2021年9月份中國工程機械市場指數(shù)即CMI為116.83，同比降低13.87%，環(huán)比增長8.62%，依據(jù)CMI判斷標準，100

9月份中國工程機械市場指數(shù)同比降幅小幅縮窄，環(huán)比轉正，表明國內(nèi)工程機械市場9月開始進入年度第二個旺季，但是整體而言，指數(shù)位低于擴張值，2021年第二次旺季預計要遜于2020年和2019年同期。

截止到9月26日，西北、東北的開工率在68%左右，比上期小幅增長3個百分點；西南、華南的開工率在57%左右，小幅增長2個百分點；華中的開工率在60%左右，比上期增長5個百分點；華東和華北的開工率在56%左右，環(huán)比微幅提高。整體而言，大部分終端市場的開工率比上月都有改善，但是改善幅度不一，而也有山東、四川等地由于政策性等原因，到9月下旬才有旺季來臨的跡象。

CMI指數(shù)中，針對制造商群體進行調(diào)研反饋的庫存指數(shù)比小幅降低2.8個百分點，生產(chǎn)指數(shù)提高1.9個百分點；針對代理商群體調(diào)研反饋的新訂單指數(shù)同比降低17.8個百分點，環(huán)比提高8.4個百分點，針對市場一線調(diào)研的用戶價格指數(shù)與上期持平，極個別區(qū)域出現(xiàn)了小幅上漲。

2018年至今月度CMI指數(shù)值變化情況

從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會公開的數(shù)據(jù)顯示，2021年8月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，2021年8月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品18075臺，同比下降13.7%；其中國內(nèi)12349臺，同比下降31.7%；出口5726臺，同比增長100.0%。其中國內(nèi)市場低于我們預期374臺，8月市場的趨勢如我們所料。

從市場終端的情況來看，2021年9月前四周國內(nèi)流通領域市場監(jiān)測挖掘機開工小時數(shù)同比降低14.05%，環(huán)比提高3.6%。

從需求端的增加投資情況來看，投資增速繼續(xù)放緩，結構繼續(xù)優(yōu)化，部分緊密關聯(lián)行業(yè)投資增速繼續(xù)回調(diào)。2021年1-8月份，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）346913億元，同比增長8.9%，比上月減少1.4個百分點；比2019年1-8月份增長8.2%，兩年平均增長4.0%，其中，民間固定資產(chǎn)投資198559億元，同比增長11.5%。從環(huán)比看，7月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.16%。

9月CMI指數(shù)環(huán)比轉正、同比仍降

1-8月份，基礎設施投資同比增長2.9%，比上月降低1.7個百分點。其中，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資增長6.6%，水利管理業(yè)投資增長7.3%，道路運輸業(yè)投資增長2.1%，鐵路運輸業(yè)投資下滑4.8%，后三者增速分別增加0.4、降低2.3和降低0.4個百分點。

1-8月份，采礦業(yè)投資同比增長6.7%，增速降低2.2個百分點，其中煤炭投資增長4.4%，增速降低4.4個百分點，黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業(yè)投資分別增長21.4%、3.4%和27.0%。

1-8月份，制造業(yè)投資同比增長15.7%，下降1.8個百分點，但高于全部投資6.8個百分點；兩年平均增速為3.3%，在1-5月份由負轉正后連續(xù)加快，裝備制造業(yè)投資同比增長17.5%，原材料制造業(yè)投資同比增長16.0%。

1-8月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資98060億元，同比增長10.9%，比上月降低1.8個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增長14.8%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積增長8.4%，房屋新開工面積下降3.2%，三個指標的增速均繼續(xù)下降。

分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長8.2%；中部地區(qū)投資增長15.7%；西部地區(qū)投資增長7.5%；東北地區(qū)投資增長8.7%；各地區(qū)的投資增速同樣有所降低。

從需求端的情況來看，與工程機械行業(yè)密切關聯(lián)的行業(yè)固投大部分增速均有不同程度的回落，除了黑色金屬采掘業(yè)也就是以鐵礦石為主的固投增速有所提高，其他關聯(lián)需求領域的投資增速均有所降低。增速放緩的原因一方面是受汛情疫情影響，一方面是受政策及外貿(mào)行業(yè)相關影響，國家限電限產(chǎn)調(diào)控傳導到具體關聯(lián)領域和對各級工程投資產(chǎn)生了一定程度短期的負面影響。但從定調(diào)子的角度來說，投資仍將延續(xù)穩(wěn)定恢復態(tài)勢，投資結構將持續(xù)優(yōu)化。而地方政府專項債的進一步落地將帶動擴大有效投資，保障投資持續(xù)穩(wěn)定增長。

8月PMI指數(shù)中，建筑業(yè)升至高位景氣區(qū)間，建筑業(yè)生產(chǎn)活動有所加快，商務活動指數(shù)為60.5%，高于上月3.0個百分點，重返高位景氣區(qū)間。其中，土木工程建筑業(yè)商務活動指數(shù)為60.8%，較上月大幅上升6.4個百分點。從市場需求和用工情況看，新訂單指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)均位于擴張區(qū)間，表明建筑業(yè)新簽訂合同量和企業(yè)用工有所增加。從9月下旬建筑領域的實際情況來看，8月建筑業(yè)高景氣的新訂單等積極因素開始傳導到建筑相關項目的開工落地，并進而對高空作業(yè)平臺、塔吊和混凝土機械等領域的新訂單帶來積極影響。

此外，影響今年國內(nèi)一線市場各級、各類工程開工的重要因素還有環(huán)保因素，除了各地更加嚴苛的環(huán)保低排區(qū)、限制高排放設備之外，還有持續(xù)不斷的環(huán)保督察組的巡查。4月6日到5月9日，第二輪第三批環(huán)保督察組完成了安徽、江西、云南、湖南、山西、河南、遼寧和廣西的巡查，對于這八個市場第二季度和第三季度的市場造成了重要影響。而8月26日到9月26日，第二輪第四批環(huán)保督察組完成了吉林、山東、湖北、廣東、四川、中國有色礦業(yè)和中國黃金的巡查，也會對這個五個省份市場近兩月乃至未來一月，造成相應的連鎖影響。

將2021年8月挖掘機銷售數(shù)據(jù)和其他關聯(lián)指標數(shù)據(jù)納入到中國工程機械市場監(jiān)控及預測數(shù)據(jù)模型中，我們預測2021年9月，國內(nèi)挖掘機市場銷量為14056臺，同比降低37.8%，其中大型挖掘機的市場表現(xiàn)要明顯好于中小型挖掘機。預測數(shù)據(jù)將根據(jù)上下游經(jīng)濟、投資和銷售數(shù)據(jù)，以及一線市場的即時反饋，進行月度更新。（文章來源：CCMMRC）

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