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行業(yè)動態(tài)

行業(yè)觀察|受多重因素共振影響 工程機(jī)械景氣度由高增長回歸常態(tài)

來源: 發(fā)布日期:2021/8/9 9:22:51

 5月挖掘機(jī)銷量同比自2020年2月(-50.5%)以來再次出現(xiàn)負(fù)增長的月份。一面是挖機(jī)銷量同比下行,另一面是主機(jī)廠原材料成本高居不下,以挖機(jī)為代表的工程機(jī)械行業(yè)格局會發(fā)生什么變化?

 

近日記者走訪了湖南挖機(jī)配件批發(fā)市場,并與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)人士進(jìn)行了交流。共識的觀點(diǎn)為主機(jī)廠近兩個月國內(nèi)銷量下降與多種因素有關(guān),一是今年春節(jié)銷售旺季提前,預(yù)支4、5月的市場潛力,加之去年同期基數(shù)較高;二是部分終端市場開工環(huán)比均有所降低,下游市場需求開始降溫;三是工程機(jī)械行業(yè)今年經(jīng)歷了3輪漲價潮,也會一定程度抑制購機(jī)熱情。

 

對于下半年該行業(yè)景氣度判斷,部分券商和私募機(jī)構(gòu)持謹(jǐn)慎觀點(diǎn),認(rèn)為今年前5月共銷售挖掘機(jī)20萬臺,同比增長約38%,但下半年增速會出現(xiàn)較大“降檔”,全年挖機(jī)有望仍保持雙位數(shù)增長,銷量有望超過38萬臺。

 

挖機(jī)銷量下降背后,市場生意趨淡了

 

時隔15個月再次出現(xiàn)大、中、小挖全為負(fù)增長的月份。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年5月,共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品27220臺,同比下降14.3%。國內(nèi)市場連續(xù)兩月呈負(fù)增長。

 

對于主機(jī)廠的挖機(jī)銷量數(shù)據(jù)“降溫”,上游一家國內(nèi)主營挖掘機(jī)專用油缸的內(nèi)部人士告訴記者,整個行業(yè)發(fā)生周期性變化,公司經(jīng)營會受到一定影響,這是沒法完全避免的。

 

她表示,公司作為上游傳導(dǎo)肯定相對早一些。行業(yè)其實每一年都有淡旺季,通常第2、3季度(市場)會比較淡一些,第1、4季度會景氣些。今年一季度還是比較旺的,由于去年同期基數(shù)比較高,如果看同比數(shù)據(jù),此前的高增長目前是呈現(xiàn)一種淡化下來的狀況。

 

除了上游配套廠商,挖機(jī)配件店的生意也比一季度清淡了不少。6月21日,記者走訪了湖南的挖機(jī)配件批發(fā)市場,各門店門口鮮有訪客。一家主營三一、柳工等挖機(jī)配件的劉老板對記者說:“現(xiàn)在整個市場的生意都差,因為需要維修、維護(hù)的挖機(jī)變少了”。

 

一位從事建筑行業(yè)的項目經(jīng)理告訴記者,現(xiàn)在基建項目相對去年確實少了一些,有一些規(guī)劃的工程還沒有動工,挖機(jī)、渣土車等需求也會相應(yīng)減少。據(jù)其個人了解到,一些“養(yǎng)車”的人現(xiàn)在都沒什么活干,但重點(diǎn)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目等開工情況還不錯。

 

券商機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,2021年在基建整體增速平坦化、房地產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、城鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)推動下,國內(nèi)市場仍是挖機(jī)的主要市場,2021年下半年國內(nèi)市場銷量預(yù)計會保持總體正增長,只是增速會大概率下降。

 

銷量下降后提價,除了成本還有何因?

 

按照往年慣例,5月挖掘機(jī)市場將會逐步進(jìn)入淡季,挖機(jī)市場的“蛋糕”不再繼續(xù)“膨脹”了,而原材料成本上漲成了各大主機(jī)廠繞不開的“檻“。

 

日前,國內(nèi)挖掘機(jī)四大品牌——三一、徐工臨工、柳工紛紛發(fā)布漲價公告,決定自6月16日起對小挖提價10%,對中挖提價5%。理由是海外產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊,供應(yīng)商面臨巨大壓力,生產(chǎn)綜合成本大幅上升。

 

對于漲價動因和各機(jī)型漲幅不一,上述品牌廠家之一的工作人員對記者表示,可能是前期價格戰(zhàn)打的太猛,小挖以前賣的基本都是虧的,因為小挖此前的(銷量)增速非常迅猛,所以大家都要搶市場。大挖和中挖都是賺錢的,而業(yè)內(nèi)每一家在小挖的競爭特別激烈,這次集體漲價也有可能是行業(yè)內(nèi)部倡議吧,公司也會對價格進(jìn)行一定調(diào)整。

 

按常理,旺季漲價;淡季降價走量。對此,另有業(yè)內(nèi)人士給出的看法是,此前不漲價也是有原因的,像三一、徐工等國產(chǎn)頭部廠家憑借技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)優(yōu)勢,能夠?qū)χ行⌒推髽I(yè)進(jìn)行降維打擊,從而進(jìn)一步提高市場占有率。

 

從漲價時間點(diǎn)看,最近鋼材等大宗商品行情持續(xù)暴漲成為主機(jī)廠漲價的“導(dǎo)火索”。記者獲悉,實際上除了主機(jī)廠,上游廠家、配件批發(fā)市場都漲價了。上述上游廠商內(nèi)部人士說,“公司也會受到鋼材等原材料上漲的影響,產(chǎn)品成本中大多數(shù)是鋼,也會漲一點(diǎn)。面臨這些客觀因素,會通過降本、工藝改善等措施來應(yīng)對”。

 

做挖機(jī)配件生意的劉老板也表示,自己經(jīng)營的各類挖機(jī)配件產(chǎn)品價格都會上漲一些。

 

作為上述挖機(jī)四大品牌之首的三一重工,據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年三一重工占據(jù)全球挖機(jī)市場15%的份額,首奪全球銷冠。對于記者向公司提問:本次提價能否完全覆蓋原材料上漲對公司毛利的影響?今年5月挖機(jī)國內(nèi)銷售出現(xiàn)同比下降,對公司下半年銷售是否有影響?三一方面以不方便單獨(dú)回應(yīng)為由未給予回復(fù)。

 

機(jī)械股進(jìn)入“打折季”,或需要時間修復(fù)

 

2、3月份是以挖機(jī)為主的工程機(jī)械上市公司的“高光”時刻。對于機(jī)構(gòu)資金而言,已進(jìn)行了減配。從走勢看,三一重工(600031.SH)、柳工(000528.SZ)、徐工機(jī)械(000425.SZ)、 恒立液壓(601100.SH)等股價都出現(xiàn)階段見頂回落走勢。

 

以挖機(jī)市占率最高的三一重工為例,按2月18日收盤價50.3元/股高價測算,至今最大回撤幅度為47.56%。去年三一重工挖掘機(jī)械銷售收入375.28億元,同比增長35.85%,是該公司業(yè)務(wù)收入的關(guān)鍵核心,該產(chǎn)品毛利率為34.67%,低于上年38.64%。

 

對于近期工程機(jī)械股回調(diào),尤其是挖機(jī)占比高的公司進(jìn)入“打折季”,有市場人士認(rèn)為,主要是挖機(jī)競爭非常激烈,是紅海市場,而經(jīng)銷商本身利潤很薄,會給經(jīng)銷商一些讓利,這是毛利率的負(fù)向影響。加之淡季銷量同比下降以及鋼材成本抬高等多因素疊加,導(dǎo)致該板塊資金流出明顯。

 

本土一位私募經(jīng)理對記者直言,“從5月數(shù)據(jù)看,周期見頂了”。近幾年,隨著挖機(jī)的應(yīng)用場景更加廣泛,龍頭公司分享到了行業(yè)高增長紅利。從換機(jī)周期看,挖掘機(jī)的換機(jī)周期為8-9年,而上一輪的基建投資高峰在2011年,2021年開始,換機(jī)的需求也將逐漸降低,國內(nèi)賣設(shè)備應(yīng)該是見頂了。據(jù)其從調(diào)研機(jī)構(gòu)渠道了解,部分廠家接6、7月份的訂單數(shù)據(jù)環(huán)比可能是下降的。

 

中金公司最新觀點(diǎn)認(rèn)為,受需求前置、環(huán)保督察、資金到位程度、鋼材價格等因素影響,二季度國內(nèi)項目開工和挖機(jī)銷量受到壓制。預(yù)計上述因素偏短期壓制,6月份挖機(jī)利用指數(shù)有望邊際改善,三季度趨勢將向好。當(dāng)前行業(yè)公司估值處于相對低位。

(來源:財聯(lián)社)

 

 

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