2022年前4個月,國內重卡市場延續(xù)了去年最后幾月的疲態(tài),需求始終沒有起色,加上疫情在多地散發(fā)對汽車產業(yè)鏈影響十分明顯,牽引車終端銷量始終未能突破2萬輛/月,1-4月平均實銷還不足1.5萬輛。
5月份,疫情影響較前兩月明顯好轉,但無奈需求端仍然 “不給力”,加上上年同期基數(shù)較高,重卡及牽引車市場在5月份繼續(xù)下滑可以說是毫無懸念。那么,5月份的牽引車市場就下滑一個關鍵詞嗎?還有其他值得關注的看點嗎?
一汽解放牽引車
牽引車5月實銷1.97萬輛 創(chuàng)年內最高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù),2022年5月份,國內牽引車銷售1.97萬輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環(huán)比增長49%,同比下降70%,降幅較上月(-83%)縮窄不小。值得一提的是,5月份牽引車1.97萬輛的終端銷量為年內最高單月銷量,70%的同比降幅也是前5個月的最小降幅,算得上是行業(yè)至暗時刻里的一束“光”。但這束“光”與同期相比就黯淡無比了,今年5月份1.97萬輛的終端銷量比去年同期少約4.7萬輛,還不足去年同期銷量的30%,牽引車終端市場在2022年已遭遇“5連降”。
實際上,5月份牽引車市場繼續(xù)下滑并不意外,一方面上年同期基數(shù)太高(6.67萬輛,2021年單月銷量第四高);另一方面,也是最主要的原因——需求,雖然疫情影響有所減弱,但持續(xù)低迷的物流運輸市場實在是難以激發(fā)出太大的需求。
2020-2022年國內牽引車終端銷量月度走勢圖
從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見,就算用“貼著地面”來形容今年的牽引車市場也毫不夸張,僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份銷量。今年5月份,牽引車1.97萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為45.2%(較4月份的38.19%擴大7個百分點),牽引車在整個重卡市場終端銷量占比連續(xù)兩個月低于40%后,5月份再次突破40%,今年1-5月,牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為41.2%。
2022年牽引車終端銷量及增幅走勢圖
單從數(shù)字上看,1.97萬輛雖然創(chuàng)造了今年牽引車終端市場的最高單月銷量,但這一不足2萬輛的月銷量仍難言優(yōu)秀。今年1-5月,牽引車終端市場平均月銷量還不足1.6萬輛,要知道,去年下半年重卡市場受國六法規(guī)切換影響“6連降”的時候,牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛,但考慮到目前疫情影響還未完全消除、終端需求持續(xù)乏力等因素,5月份牽引車終端銷量能比4月份增長49%,已經非常不易。
東風牽引車
解放月度份額首超30% 紅巖年內首進前六
作為兵家必爭之地,牽引車從來都是重卡市場中競爭最激烈的細分領域,而在整個行業(yè)下行的時候,各家企業(yè)對市場的拼搶更積極,月榜排名每月也都有新變化。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),5月份,牽引車終端市場同比下降70%,降幅較上月(-83%)縮窄13個百分點,主流牽引車企業(yè)同比降幅均達到兩位數(shù);與前兩月一樣,5月份的牽引車市場繼續(xù)沒有企業(yè)交出同比增長的成績單,牽引車市場已連續(xù)三個月出現(xiàn)“全數(shù)下滑”。
2022年5月牽引車終端銷量前十
5月份,牽引車終端市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛,解放、重汽、東風、福田和陜汽5家企業(yè)銷量破千輛,且均超過2000輛,分別實銷6032輛、3409輛、3183輛、2634輛和2164輛。
2022年5月份牽引車終端銷量一覽 單位:輛
上表可見,5月份的牽引車市場主流企業(yè)均遭遇兩位數(shù)下滑,多家企業(yè)同比降幅超過7成,銷量前十強中下滑最嚴重的企業(yè)5月份銷量同比下降75%;但也有解放、福田、大運、徐工、漢馬科技、北奔等多家企業(yè)5月份同比降幅低于行業(yè)整體70%降幅,跑贏“大盤”。值得一提的是,福田、大運、漢馬科技、徐工、北奔等企業(yè)今年以來連續(xù)五個月都跑贏了牽引車市場“大盤”。
大運牽引車
第一商用車網(wǎng)注意到,與牽引車市場環(huán)比增長49%步調相同,牽引車市場主流企業(yè)5月份表現(xiàn)較4月份明顯好得多,銷量前十企業(yè)有9家環(huán)比實現(xiàn)增長,多家企業(yè)環(huán)比增幅超過50%,環(huán)比增幅最高的是5月份躍居月銷量榜第6的上汽紅巖,環(huán)比大增128%,這也是上汽紅巖今年首次沖進月榜前六。
2022年5月牽引車市場終端銷售占比
從市場份額看,5月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.4%的份額,10名之后的企業(yè)僅合計僅銷售500余輛。其中,排名首位的一汽解放月度份額達到30.66%,獨食了5月份牽引車市場超3成份額,30.66%的月度份額也是今年解放在牽引車終端市場月度份額最高的一個月(也是其月度份額年內首超30%),今年1-5月解放在牽引車終端市場的累計份額已達到28.80%;月銷量排名2-5位的重汽、東風、福田和陜汽月度份額也均超過10%,分別為17.33%、16.18%、13.39%和11.0%,排名前五的企業(yè)合計份額達到88.56%(較4月份的88.2%略微擴大),牽引車行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢領先大部隊。
福田新能源牽引車
前5月排名月月有變 新能源或“攪動”行業(yè)格局
今年1-5月,牽引車終端累計實銷僅7.89萬輛,同比大降79%,凈減少29.1萬輛,只有去年同期累計銷量的21%,僅約相當于去年4月份一個月的銷量。5月份過后,今年1-5月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化:2021年終排名第5位的福田汽車,5月份過后暫列行業(yè)第4;大運重卡從2021年終第8名升至目前的行業(yè)第6;去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤”,目前排名行業(yè)第9。
2022年1-5月牽引車終端銷量前十排行 單位:輛
從市場份額看,與去年同期相比,今年1-5月累計銷量前十企業(yè)有7家份額實現(xiàn)增長,增長最明顯的是福田、大運和東風,分別增長2.38、1.09和1.02個百分點;漢馬科技和徐工重卡累計份額分別增長0.92和0.77個百分點,是另外兩家累計份額增長較明顯的企業(yè);此外,一汽解放和三一集團累計份額分別增長0.08和0.07個百分點。
2022年1-5月牽引車市場終端銷量占比
變化也體現(xiàn)在排名上,與去年同期相比,今年1-5月累計銷量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風和三一四家企業(yè)保持不變;福田、大運、徐工和漢馬科技4家企業(yè)排名上升,其中,大運從去年同期的行業(yè)第8上升兩位至第6,漢馬科技從去年同期的行業(yè)第10上升至目前的行業(yè)第9,福田上升一位至行業(yè)第4,徐工則從去年同期的行業(yè)第11升至目前的行業(yè)第十。當然,有升就有降,也有不只一家企業(yè)今年1-5月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
第一商用車網(wǎng)注意到,今年1-5月,新能源重卡在重卡終端銷量占比已達到4%,而在牽引車領域,這個比例達到5.89%,今年全國掛牌的7.89萬輛牽引車中有4648輛為新能源牽引車。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察,今年1-5月,主流牽引車企業(yè)幾乎都有新能源牽引車掛牌上路,這其中,北奔牽引車的新能源比例最高,達到80.0%;徐工重卡和漢馬科技分列2、3位,新能源牽引車占比分別達到75.39%和60.52%,這三家新能源牽引車占比最高的企業(yè)剛好也是今年1-5月新能源牽引車累計銷量的TOP3企業(yè);此外,上汽紅巖和三一兩家企業(yè)新能源牽引車占比也雙雙超過30%,分別達到32.58%和32.07%。
2022年1-5月牽引車企業(yè)新能源車型占比一覽
牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)中,福田新能源牽引車占比最高,達到4.19%。值得一提的是,行業(yè)TOP5企業(yè)中,東風、重汽和陜汽三家企業(yè)1-5月牽引車新能源車型占比較1-4月均有所提升。
今年1-5月,牽引車銷量中新能源占比較高的企業(yè)大多實現(xiàn)了行業(yè)排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例,今年1-5月,漢馬科技累計實銷牽引車1160輛,同比累計下降43%(為主流企業(yè)最小降幅),累計份額較去年同期提升近1個百分點,行業(yè)排名從去年同期的第10提升一位至行業(yè)第9,漢馬科技今年實銷的牽引車新能源占比達到60.52%,新能源牽引車為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外,上汽紅巖牽引車5月份躋身月榜前六,也正是憑其新能源牽引車的良好表現(xiàn)(5月份紅巖牽引車實銷518輛,其中新能源牽引車265輛,位列新能源牽引車月榜首位)。
上汽紅巖牽引車
結束語
2022年,牽引車領域的競爭從一開年就異常激烈,各家企業(yè)完成了5輪你追我趕的激烈拼搶后,市場格局已悄然“生變”;另一方面,今年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統(tǒng)車型的競爭,新能源車型的競爭也越來越吸引眼球,目前新能源牽引車領域的“優(yōu)勢”企業(yè),已開始攪動牽引車市場的行業(yè)格局,三一和紅巖在4、5兩月輪番“上位”便是最好證明。
5月份,牽引車終端市場環(huán)比實現(xiàn)增長,并創(chuàng)造了年內最高單月銷量,月榜排名也再次出現(xiàn)變化,可謂是看點多多。6月份,牽引車市場會表現(xiàn)的更好一些嗎?
來源:第一商用車網(wǎng)
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