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行業(yè)動(dòng)態(tài)

工程機(jī)械,在周期中重生

來(lái)源: 發(fā)布日期:2022/1/18 9:50:35

 周期,這一經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最有魔力的詞,在2021年再次發(fā)威。

 

不同的是,在大宗商品受周期驅(qū)動(dòng)暴漲的同時(shí),過(guò)去幾年無(wú)限風(fēng)光的工程機(jī)械卻失速了。失速的原因很多,原材料暴漲、下游需求減弱、2020年的高基數(shù)……周期的因素?zé)o處不在。

 

不過(guò)在周期之外,一些新變化卻按照既有的節(jié)奏在進(jìn)行,未來(lái)的機(jī)會(huì)可能正在此處。

 

周期之殤

 

工程機(jī)械行業(yè)在2020年有多風(fēng)光,2021年就有多尷尬。

 

借著上一年的高增長(zhǎng)勢(shì)頭,2021年工程機(jī)械前3個(gè)月繼續(xù)高歌猛進(jìn)。以價(jià)值量最大的挖掘機(jī)為例,1-3月我國(guó)挖掘機(jī)銷量同比增長(zhǎng)85%。在歷年需求量最大的3月,同比增長(zhǎng)60%,銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.9萬(wàn)臺(tái)。

 

伴隨著行業(yè)的高景氣,三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓等龍頭企業(yè),2021Q1業(yè)績(jī)?nèi)繉?shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),股價(jià)也紛紛在2021年年初創(chuàng)出新高。

 

不過(guò),此時(shí)高光時(shí)刻戛然而止。如下圖所示,此后形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。甚至股價(jià)的表現(xiàn)更為超前,三一重工、恒立液壓兩大龍頭在2021年1月下旬就已露疲態(tài)。

 

2021年4月,我國(guó)挖掘機(jī)銷量同比增速僅有2.52%,并且在此后的7個(gè)月連續(xù)負(fù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)銷量同比更是八連降。而且這種下降勢(shì)頭,不僅沒有在“金九銀十”得到緩解,反而變本加厲。11月,我國(guó)挖掘機(jī)銷量同比增速為-36.6%,2021年最低,連續(xù)兩個(gè)月降幅在30%以上。

 

挖掘機(jī)龍頭三一重工歸母凈利潤(rùn)也連續(xù)兩個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng),2021Q2和Q3分別同比下降28.56%和35.31%。其股價(jià)也自2月開始持續(xù)走低,11月19日一度跌至21.41元/股,較2021年高點(diǎn)下跌近60%。

 

正如三一重工在“上證e互動(dòng)”平臺(tái)的回復(fù),“工程機(jī)械行業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑業(yè)投資等存在較強(qiáng)的相關(guān)性,宏觀政策和固定資產(chǎn)投資增速的變化對(duì)下游客戶需求造成影響”。在充分享受上年疫情下,宏觀經(jīng)濟(jì)刺激的紅利之后,2021年工程機(jī)械飽嘗周期低迷之殤。

 

新變化

 

上一輪挖掘機(jī)曾持續(xù)低迷5年之久(2011-2015年),這一次是否會(huì)有所不同呢?

 

要回答這個(gè)問(wèn)題,首先要看行業(yè)背景。

 

過(guò)去我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖然高,但集中于中低端產(chǎn)業(yè),屬于粗獷式發(fā)展。房地產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中權(quán)重也極大。這是挖掘機(jī)銷量與房地產(chǎn)和基建投資高度相關(guān)的主要原因。

 

但2016年以來(lái)挖掘機(jī)銷量的變化,雖然仍與基建+地產(chǎn)投資密切相關(guān),但已出現(xiàn)一定獨(dú)立性。

 

究其原因,除了更新需求的爆發(fā)以外,在高層提出高質(zhì)量發(fā)展的概念后,行業(yè)也出現(xiàn)了更多不同于以往的新特征。

 

智能化

 

近幾年,伴隨著人口紅利消失,“機(jī)器代人”逐漸成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢(shì)。這一方面將增加對(duì)工程機(jī)械的需求,另一方面設(shè)備的智能化也越發(fā)重要。前者帶來(lái)了需求增量,后者則決定了增量的大小以及企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

工程機(jī)械行業(yè)對(duì)智能化已形成共識(shí),并且認(rèn)知比較徹底。除了設(shè)備自身對(duì)人力的替代,無(wú)人駕駛和智能化生產(chǎn)也已成為工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的方向。其中,近兩年逐漸涌現(xiàn)的無(wú)人駕駛施工,在2021年有了更大進(jìn)展。

 

2021年9月,《第一時(shí)間》欄目曾報(bào)道了徐工無(wú)人集群在寧滬高速蘇州段進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè),這是全球首例無(wú)人集群成功應(yīng)用高速路面養(yǎng)護(hù)施工。10月和11月,三一也分別在湖南和山東實(shí)現(xiàn)了無(wú)人攤壓機(jī)群的智能施工作業(yè)。柳工無(wú)人駕駛振動(dòng)碾壓設(shè)備也曾于8月在甘肅施工亮相。同月,全球塔機(jī)龍頭中聯(lián)重科首次示范了5G塔機(jī)遠(yuǎn)程智控系統(tǒng),完成了首次吊裝。

 

可見,無(wú)人駕駛所需的人工智能、5G、北斗高精定位等技術(shù),早已進(jìn)入工程機(jī)械企業(yè)的武器庫(kù)。

 

需求側(cè)的變化以外,供給側(cè)主要體現(xiàn)在人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用,這將顯著提升生產(chǎn)效率,節(jié)約成本,進(jìn)而提升競(jìng)爭(zhēng)力。

 

9月,三一樁機(jī)北京工廠入選了世界經(jīng)濟(jì)論壇新一期全球制造業(yè)領(lǐng)域“燈塔工廠”名單,成為全球重工行業(yè)首家獲認(rèn)證的“燈塔工廠”。在此前的4月,中聯(lián)重科啟動(dòng)了“面向未來(lái)·引領(lǐng)30年”管理咨詢項(xiàng)目,攜手埃森哲,致力于打造“燈塔工廠”和高端裝備智能制造樣本。徐工機(jī)械則擁有19個(gè)江蘇示范智能車間、2個(gè)江蘇省智能工廠,是行業(yè)唯一系統(tǒng)性達(dá)到智能制造能力成熟度四級(jí)的企業(yè)。

 

新能源

 

“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)A股新能源車板塊一路北上,不僅造就了“寧王”,還催生了更多千億市值公司。

 

工程機(jī)械企業(yè)在新能源領(lǐng)域的布局也已持續(xù)多日,電動(dòng)化早已成為各大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,以叉車為代表的工業(yè)車輛甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化占比的反超。

 

截至2021H1,三一重工累計(jì)推出26款電動(dòng)化產(chǎn)品,其電動(dòng)攪拌車、自卸車、牽引車等產(chǎn)品已在20多個(gè)城市推廣試用。三一集團(tuán)第一座智能換電站也于11月正式亮相,不到5分鐘可自動(dòng)完成換電任務(wù)。中聯(lián)重科則曾在半年報(bào)披露,已開展近30款新能源產(chǎn)品研發(fā),其中16款產(chǎn)品已完成下線。柳工電動(dòng)裝載機(jī)、混凝土設(shè)備也于7月實(shí)現(xiàn)批量交付。

 

在氫能源領(lǐng)域,安徽合力攜手捷氫科技發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款4-5噸氫燃料電池叉車。康明斯(中國(guó))也在上海臨港落地了氫能中國(guó)總部。

 

國(guó)際化

 

在國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量八連降的同時(shí),我國(guó)挖掘機(jī)出口數(shù)據(jù)卻極為亮眼。

 

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年1-11月,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量25.89萬(wàn)臺(tái),同比下降2.49%;但出口5.98萬(wàn)臺(tái),同比大增95.9%。無(wú)獨(dú)有偶,在前11個(gè)月國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷量同比僅增長(zhǎng)2.19%的情況下,出口銷量同比增長(zhǎng)43.9%。二者出口銷量占比明顯提升。

 

我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不僅僅表現(xiàn)在規(guī)模大,在實(shí)力的角度也明顯變強(qiáng)。2021年,我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)確實(shí)有不少“秀肌肉”的操作。

 

10月,全球塔機(jī)龍頭中聯(lián)重科舉行了全球最大回轉(zhuǎn)塔機(jī)下線儀式;11月,混凝土泵車成為繼塔機(jī)、履帶起重機(jī)之后,第三個(gè)獲得國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍的中聯(lián)重科產(chǎn)品。柳工集團(tuán)旗下的挖掘機(jī)公司、農(nóng)機(jī)公司和奧蘭空調(diào)則新入選了國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)。

 

起重機(jī)是三大巨頭秀肌肉的重要場(chǎng)所。3月,中聯(lián)重科刷新了中國(guó)出口海外最大噸位起重機(jī)記錄;三一重工則刷新全球最大噸位起重機(jī)記錄;徐工自主研發(fā)的全地面起重機(jī)XCA130_E,則獲得了本土企業(yè)首張超限車輛歐盟WVTA證書。

 

有了產(chǎn)品力的支撐,三一重工前11月挖掘機(jī)海外銷量突破2萬(wàn)臺(tái),在英國(guó)、加拿大、意大利等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家銷量的平均增速超過(guò)500%。徐工輪式起重機(jī)前7月出口量同比增長(zhǎng)51%,對(duì)歐美澳高端市場(chǎng)出口則同比大增150%以上。柳工前三季度海外整體銷量也同比增長(zhǎng)70%,歐洲地區(qū)整體銷量甚至達(dá)到120%的同比增速。

 

除此之外,本土企業(yè)在盾構(gòu)機(jī)領(lǐng)域也有不小突破。中鐵裝備出口歐洲超大直徑(12.2米)土壓平衡盾構(gòu)機(jī)順利通過(guò)在線驗(yàn)收;中交天和自主研發(fā)、中國(guó)首臺(tái)出口海外超大直徑盾構(gòu)機(jī)則在10月完成孟加拉項(xiàng)目,打破了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)海外超大直徑盾構(gòu)市場(chǎng)的壟斷。

 

新篇章

 

事實(shí)上,無(wú)論怎樣的新變化,工程機(jī)械都很難跳出周期的“魔爪”。只是周期長(zhǎng)短、受周期影響的大小不同罷了。

 

而在當(dāng)前所處的環(huán)境中,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的視野,已經(jīng)不僅僅局限于國(guó)內(nèi),反而更加積極地參與海外競(jìng)爭(zhēng);也不僅僅局限于中低端市場(chǎng),而是在高端產(chǎn)品不斷“秀肌肉”,在發(fā)達(dá)國(guó)家銷量的增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于出口增速是其體現(xiàn);也不僅僅局限于銷量,而是向更智能、更環(huán)保的路線發(fā)展,人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)均已得到應(yīng)用,寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池企業(yè)也都在向工程機(jī)械行業(yè)拓展。

 

不過(guò),從中也可以看到,在智能化、新能源、國(guó)際化的過(guò)程中,龍頭企業(yè)表現(xiàn)的更有侵略性,馬太效應(yīng)更為明顯。這也迫使其他企業(yè)有更強(qiáng)的危機(jī)感,柳工集團(tuán)的整體上市正是其中體現(xiàn)。

 

從某種意義上說(shuō),工程機(jī)械企業(yè)的未來(lái),不僅僅是設(shè)備制造商,而是系統(tǒng)集成商。

(來(lái)源:英才雜志)

 

 

該內(nèi)容由行業(yè)企業(yè)、終端個(gè)體、第三方機(jī)構(gòu)提供,本網(wǎng)僅為引用該信息,如有任何疑問(wèn)請(qǐng)與轉(zhuǎn)載來(lái)源機(jī)構(gòu)聯(lián)系解決,感謝支持。如發(fā)現(xiàn)侵權(quán),本網(wǎng)站將協(xié)助進(jìn)行處理或撤文。

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