8月6日,2021年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會在北京召開。本次發(fā)布會由中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長兼秘書長趙馳主持,中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌、中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華出席本次發(fā)布會。由于受疫情影響,本次發(fā)布會仍采用現(xiàn)場會議+線上直播的形式同時發(fā)布。
2021年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會在北京召開
中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌發(fā)布2021年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息
中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長兼秘書長趙馳主持發(fā)布會
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華
會上,中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌發(fā)布2021年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息報告。并指出,2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢,下半年主要經(jīng)濟指標增速較上半年明顯趨緩,但機械工業(yè)全行業(yè)完成年度目標信心依然。預計全年,機械工業(yè)增加值、營業(yè)收入和利潤總額的增速可達6%左右,外貿(mào)進出口有望實現(xiàn)新的突破。
以下是報告全文:
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,國民經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。得益于國內(nèi)疫情的有效控制與宏觀政策效應的持續(xù)釋放,上半年機械工業(yè)市場需求逐步恢復、運行環(huán)境不斷改善,外貿(mào)出口情況好于預期,企業(yè)發(fā)展信心不斷增強,行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)的趨勢愈發(fā)明朗。但原材料價格大幅上漲對機械企業(yè)效益的影響開始顯現(xiàn),海外疫情持續(xù)演變加劇了外貿(mào)形勢的復雜性,同時對比基數(shù)的抬高對今年下半年的指標增長形成壓力,機械工業(yè)全年平穩(wěn)運行與高質(zhì)量發(fā)展的任務依然艱巨。
一、上半年機械工業(yè)運行概況
受上年低基數(shù)因素的影響,年初機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標均表現(xiàn)出高速增長,此后增速呈現(xiàn)逐月回落趨勢。截至上半年,機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增速仍處于較高水平。
(一)增加值增速高位回歸
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,上半年機械工業(yè)增加值同比增長22.3%,高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)6.4和5.2個百分點,比一季度回落21.2個百分點;兩年平均增速9.8%。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類,通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)上半年增加值同比分別增長24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和19.2%,兩年平均增速均超過8%。
(二)產(chǎn)品生產(chǎn)保持穩(wěn)定
今年上半年,機械工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)了上年的回升走勢,重點監(jiān)測的121種主要產(chǎn)品,累計產(chǎn)量同比增長的比重保持在94%以上。6月末累計產(chǎn)量實現(xiàn)增長的產(chǎn)品114種,占比94.2%;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品7種,占比5.8%。從當月數(shù)據(jù)看,5、6月單月產(chǎn)量實現(xiàn)增長的產(chǎn)品占比保持在三分之二左右。
上半年機械工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點:一是包裝機械生產(chǎn)旺盛,包裝專用設(shè)備、金屬集裝箱等產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長。二是工程機械類產(chǎn)品經(jīng)過多年快速增長后,產(chǎn)銷增速逐步回歸,挖掘機、裝載機、水泥專用設(shè)備、叉車等產(chǎn)品增速放緩至30%左右。三是農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩(wěn),增速有所放緩,大、中、小型拖拉機產(chǎn)量分別增長57.4%、18.5%和27.6%。四是機床類產(chǎn)品出現(xiàn)恢復性增長,金屬切削機床、機床數(shù)控裝置、金屬切削工具等產(chǎn)品產(chǎn)量增速超過30%,工業(yè)機器人增長近70%。五是汽車產(chǎn)銷量分別為1256.9萬輛和1289.1萬輛,同比增長24.2%和25.6%,受芯片短缺影響,5、6兩月當月同比下降,恢復性增長的勢頭受阻。六是部分輸變電設(shè)備生產(chǎn)走弱,變壓器、電力電容器等產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。
(三)產(chǎn)能利用率處于較高水平
在生產(chǎn)保持平穩(wěn)的帶動下,上半年機械工業(yè)主要行業(yè)產(chǎn)能利用水平處于高位,較上年同期明顯提升。通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造和電氣機械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為80.9%、81.3%、76.2%和81.4%,其中除汽車制造業(yè)外,其他行業(yè)產(chǎn)能利用率均高于同期全國工業(yè)產(chǎn)能利用率平均水平。與上年同期相比,上述四個行業(yè)的產(chǎn)能利用率分別提高6.9、6.6、9.4和7.7個百分點。
(四)效益指標增速仍處高位
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入12.49萬億元,同比增長30.85%;實現(xiàn)利潤總額8013.2億元,同比增長41.99%;兩項指標增速均處于較高水平。上半年機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.42%,比上年同期提高0.51個百分點。與全國工業(yè)相比,機械工業(yè)營業(yè)收入增速高2.97個百分點,利潤總額增速低24.95個百分點,營業(yè)收入利潤率低0.69個百分點。隨著上年對比基數(shù)的回升,機械工業(yè)效益指標增速持續(xù)放緩,與一季度相比,營業(yè)收入與利潤總額的增速分別回落27.8和196.18個百分點。
(五)分行業(yè)發(fā)展全面向好
上半年,機械工業(yè)14個分行業(yè)運行走勢全面向好,營業(yè)收入同比均實現(xiàn)超過10%的增長,其中機器人與智能制造、其他民用機械、電工電器和機床工具行業(yè)增速超過30%;利潤總額均實現(xiàn)超過10%的增長,其中其他民用機械行業(yè)增速超過90%、機床工具行業(yè)增速超過85%,位居前兩位,電工電器、機器人與智能制造和汽車行業(yè)利潤增速也超過40%。
(六)固定資產(chǎn)投資處于恢復期
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長10.6%、28.5%、24.2%和25.1%,汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降2.3%。與2019年比,通用設(shè)備制造和汽車制造業(yè)投資仍為負增長,降幅分別為9.3%和22.7%;專用設(shè)備制造、電氣機械及器材制造和儀器儀表制造業(yè)投資分別增長12.2%、3%和24.5%?傮w而言,機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然偏弱,資金不足是近期制約企業(yè)投資的主要因素。
二、上半年行業(yè)運行中的亮點
(一)創(chuàng)新驅(qū)動,戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)支撐行業(yè)發(fā)展
上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入9.49萬億元,同比增長32.07%,增速比機械工業(yè)平均水平高1.22個百分點;實現(xiàn)利潤總額5968.41億元,同比增長45.07%,增速比機械工業(yè)平均水平高3.08個百分點。從比重看,上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在營業(yè)收入中的比重為75.98%,比上年同期提高1.58個百分點;利潤總額的比重為74.48%,比上年同期提高0.88個百分點。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)依然引領(lǐng)與帶動著機械行業(yè)的恢復與發(fā)展。
(二)搶抓先機,進出口貿(mào)易超預期
得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復,機械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機。上半年我國機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額4917.2億美元,同比增長36%。其中出口總額3116.6億美元,同比增長40.3%,進口總額1800.6億美元,同比增長29.2%,實現(xiàn)貿(mào)易順差1316億美元,均創(chuàng)同期歷史新高。從具體產(chǎn)品看,汽車零配件、低壓電氣設(shè)備等機械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著增長。上半年,汽車零配件出口金額為237億美元,同比增長57.35%;低壓開關(guān)及控制裝置出口金額149.36億美元,增長39.53%;蓄電池出口金額131.13億美元,增長71.9%。此外,汽車整車出口表現(xiàn)突出,上半年出口量超過88萬臺,同比增長108.49%。還有部分企業(yè)采取多種方式,積極開拓國際市場,如山河智能開發(fā)的新型號智能礦用卡車成功打開印尼市場,帶動企業(yè)智能設(shè)備出口總額增長超過90%;中聯(lián)重科為用戶提供產(chǎn)品選型、運輸、清關(guān)、第三方檢驗、操作培訓等全流程“一站式”服務,上半年塔機在菲律賓市場占有率大幅躍升。
(三)“雙碳”目標引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
以“碳達峰、碳中和”目標為牽引,機械工業(yè)積極調(diào)整,助力能源消費變革。上半年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.1萬輛,同比均增長2倍;累計銷量已與2019年全年持平;新能源汽車銷量占比由今年年初的5.4%提高至上半年的9.4%。發(fā)電設(shè)備累計生產(chǎn)6172.33萬千瓦,其中清潔能源水電和風電機組合計生產(chǎn)3367.06萬千瓦,占比54.55%,超過半數(shù),比重較上年提高5.21個百分點。同時機械企業(yè)積極在“雙碳”新市場中挖掘機遇,深化與高載能行業(yè)的融合發(fā)展,如上海電氣集團與本鋼集團啟動全面戰(zhàn)略合作,助力打造綠色智慧潔凈鋼廠。
(四)自主創(chuàng)新,重大裝備研制取得新進展
機械工業(yè)堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展理念,重大裝備研制不斷取得新進展。哈爾濱電氣集團和東方電氣集團參與建設(shè)的當今世界在建規(guī)模最大、技術(shù)難度最高的水電工程——金沙江白鶴灘水電站,首批百萬千瓦水輪發(fā)電機組安全準點投產(chǎn)發(fā)電,實現(xiàn)了我國高端裝備制造的重大突破。東方電氣自主研發(fā)的國內(nèi)首臺F級50MW重型燃氣輪機順利實現(xiàn)滿負荷穩(wěn)定運行,標志著我國自主燃機產(chǎn)業(yè)取得重大突破。中國船舶集團第七〇三研究所、國家石油天然氣管網(wǎng)集團西氣東輸分公司、哈電集團哈爾濱汽輪機廠、沈陽鼓風機集團等單位聯(lián)合研制的首臺套天然氣長輸管道國產(chǎn)30MW級燃驅(qū)壓縮機組通過驗收,是我國能源裝備領(lǐng)域的又一重大進展。
(五)數(shù)字化智能化賦予發(fā)展新動能
由于數(shù)字化、智能化技術(shù)的賦能,機械工業(yè)為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供裝備的能力持續(xù)提升,同時也為自身獲得發(fā)展新動能。徐工集團無人集群道路機械成功應用于新疆首條沙漠高速公路S21阿烏高速的大面積瀝青攤鋪作業(yè),克服極端作業(yè)條件、提高道路建設(shè)速度。新松公司參與研發(fā)的智能清污機器人成功應用于葛洲壩水電站,顛覆傳統(tǒng)的人力半機械化清漂模式。濰柴雷沃重工生產(chǎn)的無人小麥收割機與無人拖拉機組成無人駕駛收獲系統(tǒng),通過手機控制實現(xiàn)小麥收獲與田間轉(zhuǎn)運的雙機協(xié)同作業(yè),提高收獲效率。上海電氣集團參建的全國首條中運量數(shù)字軌道臨港新片區(qū)1號線全線開通運營。該線路以數(shù)字化磁標簽為虛擬軌道、以膠輪電車為車輛載體,結(jié)合自動駕駛技術(shù),具有投資小、建設(shè)周期短、靈活性高、運能大、可靠性高等特點。
(六)產(chǎn)教融合,助力人才培養(yǎng)
為改善當前行業(yè)面臨的專業(yè)技術(shù)人才與高端人才匱乏的問題,行業(yè)協(xié)會與機械企業(yè)積極組織并參與產(chǎn)教融合工作,促進教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。今年以來,頒布了《機械工業(yè)“十四五”人才培養(yǎng)規(guī)劃》,舉辦了急需緊缺人才高級研修班,與政府部門聯(lián)合開展了機械工業(yè)技術(shù)技能大賽,組織了機械工業(yè)一線工人科學技術(shù)獎評選,開展了職業(yè)技能等級評價等工作。目前,行業(yè)已組建40多個產(chǎn)教融合、校企合作集團,為促進人才培養(yǎng)發(fā)揮了積極作用。
三、行業(yè)運行中面臨的困難與問題
(一)原材料價格持續(xù)高位、行業(yè)成本壓力上升
今年上半年國內(nèi)鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續(xù)大幅上漲。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,6月工業(yè)生產(chǎn)者購進價格指數(shù)同比增長13.1%,其中黑色金屬材料類、有色金屬材料類及電線類分別增長27.7%和26.8%,上漲明顯,致使機械工業(yè)原材料采購價格普遍提高,企業(yè)成本壓力加大。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查顯示,95%的被調(diào)查企業(yè)反映今年以來原材料采購價格出現(xiàn)上漲,91%的被調(diào)查企業(yè)反映今年以來零配件采購的價格上漲。
(二)產(chǎn)品價格處低位、效益指標出現(xiàn)下降
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,在原材料持續(xù)、大幅、快速上漲的背景下,機械工業(yè)產(chǎn)品出廠價格漲幅微弱且相對滯后。今年前三個月,機械工業(yè)出廠價格指數(shù)分別為99.2、99.1和99.5,仍處于同比下降的狀態(tài)。直至4月機械工業(yè)出廠價格指數(shù)同比才由負轉(zhuǎn)正,6月份增幅升至1.1%,但遠遠低于同期原材料購進價格指數(shù)和原材料行業(yè)出廠價格指數(shù)超過26%的增幅。
原材料采購價格與產(chǎn)品銷售價格變化的差異,已經(jīng)影響了機械行業(yè)的利潤。單月數(shù)據(jù)顯示,機械工業(yè)利潤總額增速大幅回落,3月增速為94.1%,4月回落至3.7%,5月為1.99%,6月增速由正轉(zhuǎn)負,同比下降9.84%。
(三)賬款回收難、行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率低
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,6月末機械工業(yè)應收賬款總額為5.52萬億元,同比增長9.72%,占全國工業(yè)應收賬款總額的近三分之一。專項調(diào)查結(jié)果顯示,上半年六成的被調(diào)查企業(yè)應收賬款同比增長,24%的企業(yè)增幅超過10%;超過六成的被調(diào)查企業(yè)應收票據(jù)同比增長,23%的企業(yè)增幅超過10%。企業(yè)反映使用票據(jù)結(jié)算的客戶明顯增多,導致自身資金周轉(zhuǎn)壓力加大。6月末,機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.45次,比同期全國工業(yè)低0.36次。
四、機械工業(yè)全年運行走勢預判
上半年,我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的成果得到了鞏固和拓展,機械工業(yè)也呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的運行態(tài)勢。展望下半年,利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在積累與釋放。一是經(jīng)濟環(huán)境改善帶動市場需求擴張。在國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的背景下,機械工業(yè)用戶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴大生產(chǎn)的意愿顯著提升,上半年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長19.2%,利好于機械工業(yè)生產(chǎn)端的平穩(wěn)運行。二是穩(wěn)定的政策環(huán)境與精準的調(diào)控措施提振企業(yè)信心。前期國家出臺的扶持政策利好效應持續(xù)顯現(xiàn),上半年出臺的一批精準調(diào)控政策聚焦中小企業(yè)、困難企業(yè),加大企業(yè)紓困的力度,構(gòu)建政策合力,提振企業(yè)發(fā)展信心。三是疫情防控常態(tài)化背景下數(shù)字化智能化發(fā)展提速。全球疫情防控形勢復雜多變,深刻影響工業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。機械工業(yè)用戶行業(yè)對數(shù)字化改造、智能制造的需求激增。外部需求的提升與機械工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動力相結(jié)合,推動機械工業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。
但是應該看到,下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行壓力有所增加。近期行業(yè)運行中存在的不穩(wěn)定、不確定因素,需要密切關(guān)注。一是部分產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)高位回落跡象。6月當月,挖掘機產(chǎn)量為2.7萬臺,同比下降25.65%;汽車生產(chǎn)完成194.3萬輛,同比下降16.5%;大中型拖拉機、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械、污染防治設(shè)備等產(chǎn)品當月產(chǎn)量同比也出現(xiàn)下降。二是對外貿(mào)易市場存在不確定性。重點聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查顯示,海外市場接續(xù)訂單壓力較大,四成企業(yè)在手訂單可滿足三季度生產(chǎn),其中兩成企業(yè)在手訂單可滿足全年生產(chǎn)。加之疫情波動對項目履約與產(chǎn)成品提貨的影響,以及匯率上升的影響,下半年機械工業(yè)外貿(mào)出口形勢存在不確定性。三是原材料價格仍處高位。近期鋼材和有色金屬等大宗商品價格快速上漲趨勢雖有所抑制,但價格仍在高位震蕩,對機械行業(yè)效益的影響在延續(xù)。下半年機械企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料成本高與賬款回收難疊加產(chǎn)生的資金壓力。此外,逐月抬高的同比基數(shù),也對下半年主要指標的增長形成顯著壓力。
綜上所述,2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢,下半年主要經(jīng)濟指標增速較上半年明顯趨緩,但機械工業(yè)全行業(yè)完成年度目標信心依然。預計全年,機械工業(yè)增加值、營業(yè)收入和利潤總額的增速可達6%左右,外貿(mào)進出口有望實現(xiàn)新的突破。
今年是“十四五”規(guī)劃的起始之年,面對持續(xù)演變的全球疫情、復雜嚴峻的內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境,機械工業(yè)全行業(yè)將堅定信心、主動作為,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),積極貫徹新發(fā)展理念,持續(xù)推進機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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