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行業(yè)動(dòng)態(tài)

負(fù)重破局:工程機(jī)械巨頭的十字路口

來(lái)源: 發(fā)布日期:2021/8/5 9:55:08

 自去年4月以來(lái)受全球疫情影響,原材料步入上漲周期,工程機(jī)械行業(yè)承壓。

與此同時(shí),國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)期“碳達(dá)峰”“碳中和”政策推動(dòng)供給端結(jié)構(gòu)性調(diào)整,供需呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)。

疊加綠色智能的風(fēng)口,工程機(jī)械行業(yè)再次站在了改革創(chuàng)新的十字路口。

6月8日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪獲悉,以三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、徐工機(jī)械為代表的工程機(jī)械龍頭們正搶抓國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)銷售與生產(chǎn)大機(jī)遇;與此同時(shí),原材料的上漲與綠色生產(chǎn)的新要求倒逼企業(yè)研發(fā)智能化生產(chǎn)設(shè)備與流程。而在綠色生產(chǎn)方面,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已在諸多領(lǐng)域破局。根據(jù)BCG預(yù)測(cè),中國(guó)純電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)將在2025—2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn),到2035年,純電動(dòng)工程機(jī)械的滲透率或?qū)⑦_(dá)到30%。

安信證券分析師李哲指出,當(dāng)前原材料上漲助推的新一輪工程機(jī)械漲價(jià),國(guó)際方面以新冠疫情后全球經(jīng)濟(jì)從衰退走向復(fù)蘇為背景,國(guó)內(nèi)來(lái)看,一方面中國(guó)經(jīng)濟(jì)2020年第二季度開始逐漸完成復(fù)工復(fù)產(chǎn),需求回暖;另一方面“碳中和”政策出臺(tái),推動(dòng)供給側(cè)調(diào)整。

破解原材料上漲

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)和零部件制造業(yè),如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。而原材料占工程機(jī)械企業(yè)的總成本達(dá)九成以上。Wind數(shù)據(jù)顯示,三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械原材料成本占比分別為90.78%、95.28%、84.94%。

近段時(shí)間以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石原材料價(jià)格猛漲導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)走高。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼均價(jià)(以HRB40020mm:全國(guó)均價(jià)為樣本)從2020年4月初的不到3600元/噸漲至今年5月初近6350元/噸,13個(gè)月左右漲幅近80%。

原材料暴漲之下,工程機(jī)械龍頭們明顯承壓。目前,針對(duì)鋼材占比較大的產(chǎn)品(如建筑起重機(jī)、攪拌站等)已進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格調(diào)整,部分傳導(dǎo)成本壓力,另一方面公司與供應(yīng)商協(xié)商共同承擔(dān)消化部分成本,共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示,中聯(lián)重科自6月1日起,站類機(jī)械、建筑起重機(jī)系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了1000元/噸;徐工機(jī)械5月中旬也發(fā)布調(diào)價(jià)函,其塔式起重機(jī)施工升降機(jī)全系列產(chǎn)品在6月份上調(diào)價(jià)格。

除了上調(diào)價(jià)格外,工程機(jī)械龍頭企業(yè)也在采取多種方式應(yīng)對(duì)。

“年初做預(yù)算時(shí),公司預(yù)測(cè)了鋼鐵的價(jià)格波動(dòng),現(xiàn)在的成本上行在預(yù)算范圍內(nèi)。”中聯(lián)重科向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹稱。

山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“在與供應(yīng)商的合作方面,公司聯(lián)合關(guān)鍵供應(yīng)商共同面對(duì)市場(chǎng)并進(jìn)行工藝、管理的改善,提高材料利用率,并簽訂短期合同,做到大件物料每月核價(jià),與大宗原材料捆綁制定定價(jià)機(jī)制,同時(shí)改變支付方式,減少供應(yīng)商資金壓力;在采購(gòu)方式方面,對(duì)原材料趨勢(shì)隨時(shí)分析更新,控制庫(kù)存范圍或備貨,‘就近采購(gòu)’;在拓展渠道方面,公司尋找新供應(yīng)渠道以及代用品,保證產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量的基礎(chǔ)上尋找可替代材料。”

李哲則指出,原材料推漲會(huì)壓縮中游工程機(jī)械類企業(yè)毛利空間,需求旺盛背景下削弱成本壓力是重要選項(xiàng)。

而在原材料漲價(jià)周期中,龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。李哲分析稱,龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、控制材料成本手段多、產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力強(qiáng),因此原材料漲價(jià)帶來(lái)的壓力對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)反而是體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力的好時(shí)機(jī)。

龍頭企業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)也在去年年報(bào)中顯現(xiàn)端倪。

2020年,三一重工的挖掘機(jī)械產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市占率達(dá)28%,營(yíng)業(yè)收入為1000.54億元,同比增長(zhǎng)31.25%,歸母凈利潤(rùn)154.31億元,同比增長(zhǎng)36.25%;山河智能的兩大核心產(chǎn)品挖掘機(jī)械和樁工機(jī)械也在期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

此外,徐工機(jī)械2020年主要板塊收入規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,11類主機(jī)產(chǎn)品穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一,9類主機(jī)產(chǎn)品同比增幅高于行業(yè)對(duì)手。

國(guó)際化增長(zhǎng)之路

值得注意的是,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)始于十幾年前的海外布局之路并沒(méi)有因全球疫情減緩。龍頭企業(yè)去年集體高增長(zhǎng)的背后是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)逐漸走上了國(guó)際第一梯隊(duì)的舞臺(tái)后,海外市占率逐年提升的集中表現(xiàn)。

2008年,中聯(lián)重科收購(gòu)的意大利工程機(jī)械制造商CIFA,是歐美排名第二的混凝土輸送泵、泵車制造商。2012年,三一重工收購(gòu)的普茨邁斯特,是世界首臺(tái)混凝土泵的發(fā)明者,也是全球混凝土機(jī)械的第一品牌。2012年,徐工機(jī)械收購(gòu)全球著名混凝土成套設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者施維英。隨著國(guó)內(nèi)三家企業(yè)完成對(duì)混凝土機(jī)械國(guó)際三巨頭的收購(gòu),全球混凝土機(jī)械行業(yè)基本被我國(guó)掌控,其中三一重工占據(jù)全球混凝土機(jī)械市場(chǎng)份額的60%以上,為全球第一。

從英國(guó)KHL集團(tuán)公布的全球工程機(jī)械2020YellowTable來(lái)看,2020年全球前50位排名中國(guó)共有九家企業(yè)上榜,依次為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、龍工、山推、山河智能、雷沃廈工,其中三一重工以5.4%的市場(chǎng)份額排名第五位。繼續(xù)保持全球第一的卡特彼勒營(yíng)業(yè)額為328.82億美元,市場(chǎng)份額占比為16.2%。

從產(chǎn)品銷售來(lái)看,挖掘機(jī)方面,三一重工2020年實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收141.04億元,銷量突破1萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)30%以上,在東南亞部分國(guó)家的市場(chǎng)份額已上升至第一。Off-Highway數(shù)據(jù)顯示,2020年公司共銷售98705臺(tái)挖掘機(jī),占據(jù)全球挖掘機(jī)市場(chǎng)份額的15%,位居全球銷量第一。

全球范圍來(lái)看,挖掘機(jī)械為工程機(jī)械價(jià)值量最大門類。根據(jù)Wind、Off-highway統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年全球挖掘機(jī)銷售價(jià)值量占比工程機(jī)械行業(yè)的58%。在過(guò)去的數(shù)十年間,我國(guó)挖機(jī)出口從2009年的3527臺(tái)增長(zhǎng)到2020年的34741臺(tái),年復(fù)合增速達(dá)到23.12%。

渤海證券分析師鄭連聲認(rèn)為,歐、美、日挖掘機(jī)市場(chǎng)日趨成熟,自2016年以來(lái)銷量增速逐漸放緩,需求基本穩(wěn)定。若想尋求該產(chǎn)品在海外的增長(zhǎng),以印度為代表的新興發(fā)展中國(guó)家具有城鎮(zhèn)化率低、行業(yè)需求潛力大的特點(diǎn),或可抓住機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)較快增速。

起重機(jī)方面,2020年,徐工機(jī)械移動(dòng)式起重機(jī)規(guī)模躋身全球第一位,千噸級(jí)輪式起重機(jī)銷量領(lǐng)先;同年,山河智能海外收入達(dá)38.32億元,同比增長(zhǎng)7.38%,其中工程起重機(jī)出口銷售同比增長(zhǎng)超過(guò)35%;中聯(lián)重科工程起重機(jī)出口銷售同比增長(zhǎng)超35%,其中ZCC9800履帶吊出口歐洲,創(chuàng)下中國(guó)起重機(jī)制造企業(yè)出口歐美高端市場(chǎng)最大噸位紀(jì)錄,并在越南銷售數(shù)十臺(tái)履帶吊。

其他產(chǎn)品方面,徐工機(jī)械大型礦機(jī)逆勢(shì)成為出口亮點(diǎn),并簽訂價(jià)值5億元出口項(xiàng)目,中標(biāo)價(jià)值2.6億元外帶施工礦機(jī)項(xiàng)目。而山河智能在越南樁機(jī)市占率也再創(chuàng)新高。

此外,在本地化戰(zhàn)略布局方面,山河智能目前已有十幾家海外子公司,其中有歐洲及美國(guó)兩家成熟子公司,本地化員工比率達(dá)90%,降低了疫情對(duì)海外貿(mào)易的影響。而多次進(jìn)行海外并購(gòu)的中聯(lián)重科也在推進(jìn)本地化戰(zhàn)略,目前公司已通過(guò)海外本地化員工來(lái)了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和客戶需求,并將信息統(tǒng)一導(dǎo)入公司大數(shù)據(jù)平臺(tái)上,海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶之間的“端到端”。

綠色智能成下一個(gè)風(fēng)口

2021年全國(guó)“兩會(huì)”以來(lái),“碳達(dá)峰”“碳中和”受到全社會(huì)高度關(guān)注,高質(zhì)量發(fā)展成為各行業(yè)必由之路。

事實(shí)上,工程機(jī)械行業(yè)綠色生產(chǎn)已先行一步。2020年,國(guó)家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》,推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化,加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型成大勢(shì)所趨。三一重工總裁向文波認(rèn)為,“碳中和”“碳達(dá)峰”是一條新賽道,讓企業(yè)可以與國(guó)際同行在同一起跑線上展開競(jìng)爭(zhēng)。“對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈和未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō),必須著手于新能源,其會(huì)對(duì)全球工業(yè)體系進(jìn)行重構(gòu)。三一重工將積極推動(dòng)電動(dòng)化,并在智能、環(huán)保方面增加研發(fā)投入。”

“但整體看來(lái),當(dāng)前電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品的滲透率尚不足1%。”BCG研究認(rèn)為,工程機(jī)械市場(chǎng)的電動(dòng)化尚處于起步階段,只有部分國(guó)內(nèi)外第一梯隊(duì)企業(yè)有所布局,主要從挖掘機(jī)產(chǎn)品切入電動(dòng)化,且只牽頭展開零星電動(dòng)產(chǎn)品試點(diǎn)項(xiàng)目。

就目前企業(yè)取得的成果來(lái)看,2020年,中聯(lián)重科的全球首臺(tái)純電動(dòng)汽車起重機(jī)ZTC250N-EV下線,開創(chuàng)純電動(dòng)起重機(jī)歷史先河。山河智能自主研制的全國(guó)首臺(tái)純電動(dòng)智能挖掘機(jī)SWE240FED正在青藏高原進(jìn)行高海拔低溫環(huán)境下的全面實(shí)測(cè)。此外,公司成功研制耦合式液壓混合動(dòng)力系統(tǒng),完成1000小時(shí)礦山工業(yè)性考核。

成本仍舊是綠色智能生產(chǎn)的攻堅(jiān)核心。若想在碳排放和新能源浪潮中加速變革進(jìn)程,就需要考慮轉(zhuǎn)換成本這一核心因素,而在成本節(jié)降方面,電池或?qū)⒊蔀橥黄瓶凇?/p>

挖掘機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品素來(lái)就有“油老虎”之稱,且工程機(jī)械對(duì)電池容量、能量密度要求較高,惡劣施工環(huán)境也導(dǎo)致電池成本居高不下。BCG研究認(rèn)為,“工程機(jī)械電動(dòng)化的前景依然樂(lè)觀,在技術(shù)升級(jí)換代的背景下,預(yù)計(jì)電池成本有望在未來(lái)每年下降5%-10%,這意味著隨著電池成本下降,經(jīng)過(guò)7年左右時(shí)間,電動(dòng)工程機(jī)械的總擁有成本TCO平衡周期也將縮短至1年以內(nèi)。”

就生產(chǎn)線的改造問(wèn)題,向文波認(rèn)為:“大部分生產(chǎn)線不需要重新改造,比如過(guò)去的柴油機(jī),公司本來(lái)不生產(chǎn),只是把過(guò)去的柴油機(jī)變成電機(jī),挖掘機(jī)的工作結(jié)構(gòu)件部分不會(huì)發(fā)生變化。”

不過(guò),向文波也指出:“不排除將來(lái)生產(chǎn)成本更高的可能。而價(jià)格的抬高需要整個(gè)社會(huì)付出成本,需要政府、市場(chǎng)共同推動(dòng)。”

 

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,BCG研究預(yù)測(cè)稱,工程機(jī)械的電動(dòng)化進(jìn)程必將在價(jià)值鏈上催生出諸多新玩家與新模式。

 

 

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