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行業(yè)動(dòng)態(tài)

新能源重卡5月銷量大漲383%,前三甲大變樣,牽引車冠軍是TA!

來(lái)源: 發(fā)布日期:2022/6/24 10:27:47

 2022年1-4月,我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn),1-4月累計(jì)實(shí)銷已接近6000輛,同比大增531%。但與此同時(shí),多地不斷散發(fā)的疫情也嚴(yán)重影響了這一被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域,3、4兩月銷量增速較前兩月已明顯放緩。5月份,疫情的影響不如前兩月那樣嚴(yán)重,商用車行業(yè)環(huán)比4月份實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),如此看,新能源重卡市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)表現(xiàn)得更好吧?其增幅能達(dá)到多少?哪個(gè)重卡品牌能摘得月銷量榜冠軍呢?請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

東風(fēng)重卡

東風(fēng)重卡

5月實(shí)銷環(huán)比增長(zhǎng)63% 同比增長(zhǎng)383%

 

最新數(shù)據(jù),2022年5月份,國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1825輛(交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑,不含出口和軍車,下同),環(huán)比4月份增長(zhǎng)63%,同比繼續(xù)大增,增幅達(dá)到383%,增幅較上月(265%)明顯擴(kuò)大,比3月份336%的增幅也優(yōu)秀不少。單看銷量,今年5月份新能源重卡1825輛的銷量毫無(wú)疑問(wèn)是處在高位的,是今年第二高月銷量。而實(shí)際上,新能源重卡市場(chǎng)目前仍有大量訂單等待交付上牌,尤其是3、4兩月多地受疫情影響,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區(qū)域終端需求以及地方上牌進(jìn)度均受到明顯阻礙,5月份這一情況有所好轉(zhuǎn),此前被疫情“壓”下的訂單也開(kāi)始逐步落地。

2019-2021年國(guó)內(nèi)新能源重卡月度走勢(shì)

2019-2021年國(guó)內(nèi)新能源重卡月度走勢(shì)

上圖可見(jiàn),2019-2021年這三年的1-5月,新能源重卡市場(chǎng)雖也有起有伏,步調(diào)也基本一致,但月銷量始終在低位徘徊,最高位也沒(méi)超過(guò)500輛(前幾年1-5月最高月銷量是2021年5月份的378輛)。上圖可以明顯看到,代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方,無(wú)論是幾月份,與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比,都是鶴立雞群的存在。上圖還可見(jiàn),2021年以來(lái),尤其是下半年,新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)。2022年眼看就要過(guò)半,新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢(shì)還在繼續(xù),今年的新能源重卡市場(chǎng)用5個(gè)月時(shí)間已完成了去年近四分之三(73.5%)的“工作量”。

2022年,燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力,加上疫情影響,今年前5個(gè)月重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷平均下來(lái)僅約有3.8萬(wàn)輛/月,1-4月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%、2.9%和3.3%;5月份,新能源重卡在重卡終端銷量占比較前幾月有所擴(kuò)大,達(dá)到4.2%。今年1-5月,新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到7677輛,同比增長(zhǎng)488%,在重卡終端銷量占比達(dá)到4%,這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字,在銷售規(guī)模達(dá)百萬(wàn)輛級(jí)別的市場(chǎng)里,4%代表著什么,不言而喻。

2022年1-5月新能源重卡上牌量前12城市

2022年1-5月新能源重卡上牌量前12城市

2022年1-5月,全國(guó)已有28個(gè)。ㄊ、區(qū))有新能源重卡掛牌上路,但區(qū)域分布極不均衡。河北、河南、湖南、上海、山西、廣東、四川、內(nèi)蒙古、山東、新疆、浙江、湖北、江蘇、天津、北京、福建等16。ㄊ小^(qū))新能源重卡上牌量已超過(guò)百輛,其中河北一省就有超3500輛新能源重卡上牌;唐山、石家莊、鄭州、邯鄲、長(zhǎng)沙、上海、秦皇島、成都、深圳、滄州、臨汾、邢臺(tái)、天津、北京等18個(gè)城市新能源重卡上牌量超百輛,其中唐山上牌量已超1600輛,今年1-5月全國(guó)上牌的新能源重卡有超20%掛的是唐山的“冀B”牌;石家莊和鄭州今年1-5月新能源重卡上牌量分別達(dá)到727輛和523輛,是目前新能源重卡的另外兩個(gè)銷量擔(dān)當(dāng)城市,在1-5月新能源重卡上牌量前12城市(上牌量超150輛)中,河北一省就占了6個(gè)。

漢馬科技重卡

漢馬科技重卡

純電動(dòng)占比接近98% 燃料電池連續(xù)兩月“啞火”

 

從燃料種類看,今年1-5月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主,燃料電池車型和混合動(dòng)力車型1-5月合計(jì)僅銷售160輛。下圖所示,今年1-5月,新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到97.92%,相比上年同期的81.99%增長(zhǎng)了15.9個(gè)百分點(diǎn);燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-5月新能源重卡終端銷量占比分別為1.93%和0.16%。

2020-2022年1-5月新能源重卡燃料種類對(duì)比

2020-2022年1-5月新能源重卡燃料種類對(duì)比

2021年全年,燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%,今年前兩月,燃料電池車型累計(jì)僅銷售了30輛,3月份,燃料電池重卡出現(xiàn)一波銷售小高潮,單月銷售76輛,在3月份新能源重卡終端銷量占比達(dá)到5.05%;4、5兩月,燃料電池重卡又連續(xù)“啞火”,兩個(gè)月分別僅銷售16輛和26輛。今年1-5月,燃料電池重卡累計(jì)銷售148輛,同比下降33%。

2022年1-5月燃料電池重卡品牌上牌量及份額一覽

2022年1-5月燃料電池重卡品牌上牌量及份額一覽

盡管燃料電池重卡目前還處于下滑狀態(tài),但在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下,氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣,越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-5月,在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、陜汽、智藍(lán)汽車、廈門金龍、東風(fēng)、南京金龍和中國(guó)重汽,這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。

三一電動(dòng)牽引車

三一電動(dòng)牽引車

月榜前三大變樣 東風(fēng)摘冠 三一/紅巖僅差7輛

 

今年5月份,新能源重卡市場(chǎng)的月銷冠軍再度易主,東風(fēng)公司以319輛,超第二名46輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍,這也是東風(fēng)在2022年首次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。2022年的前5個(gè)月,已有4家重卡企業(yè)嘗到過(guò)新能源重卡市場(chǎng)月榜冠軍的滋味。值得一提的是,除了首次摘得月榜冠軍的東風(fēng),5月份新能源重卡銷量榜第3位的上汽紅巖也是今年首次進(jìn)入月榜前三,5月份新能源重卡月榜前三成員可謂是大變樣。

5月份,新能源重卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷量破百,較4月份增加2家。值得一提的是,5月份新能源重卡市場(chǎng)月榜前三銷量均超過(guò)200輛,這是繼今年1月份新能源重卡市場(chǎng)有三家企業(yè)銷量超200輛后再次出現(xiàn)這種“盛況”。

2022年5月新能源重卡品牌上牌銷量排行

2022年5月新能源重卡品牌上牌銷量排行

今年前5個(gè)月,新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家、7家、5家和7家企業(yè)月銷量超過(guò)百輛,要知道,去年前5月,新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過(guò)月銷百輛的“滋味”。5月份,新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開(kāi):排名2、3位的三一集團(tuán)和上汽紅巖相差僅有7輛,排名4、5位的北奔徐工差距更是僅有1輛;此外,月銷量40-60輛的企業(yè)有4家,差距也非常小,重汽和比亞迪僅差1輛,排名互換隨時(shí)可能發(fā)生。

2021年全年,新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”,而今年5月過(guò)后超百輛的“玩家”就達(dá)到了13家,其中9家企業(yè)累計(jì)銷量已超過(guò)300輛,而佛山飛馳、陜汽等企業(yè)離百輛也并不算遠(yuǎn), 很快2021年的紀(jì)錄就將被打破。

2022年1-5月新能源重卡企業(yè)銷量表(單位:輛)

注:上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨(dú)列出

注:上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量,改裝廠家銷量未單獨(dú)列出

從增幅看,今年1-5月累計(jì)銷量前三甲徐工、三一和漢馬科技分別同比大增1208%、4852%和205%,其中徐工和三一雙雙大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”;此外,上汽紅巖、福田智藍(lán)汽車、大運(yùn)、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小,今年前5月的增幅非常驚人。

2022年1-5月新能源重卡品牌占比一覽

2022年1-5月新能源重卡品牌占比一覽

從市場(chǎng)份額看,今年1-5月,徐工重卡以累計(jì)1177輛的銷量暫列行業(yè)第一,累計(jì)份額達(dá)到15.33%,較上年同期提升了8.43個(gè)百分點(diǎn);三一以1040輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二,今年前5月累計(jì)份額為13.55%,較上年同期增長(zhǎng)了11.94個(gè)百分點(diǎn),徐工和三一也是截止到5月份,新能源重卡市場(chǎng)僅有的兩家累計(jì)銷量破千輛的企業(yè);排名3、4位的漢馬科技和宇通集團(tuán)累計(jì)銷量也接近千輛,分別達(dá)到913輛和906輛,累計(jì)份額分別為11.89%和11.80%,差距非常。慌琶5、6位的企業(yè)銷量差距同樣僅有個(gè)位數(shù),北奔重汽和東風(fēng)公司今年1-5月分別累計(jì)實(shí)銷新能源重卡749輛和740輛,累計(jì)份額分別為9.76%和9.64%;此外,排名7、8位的上汽紅巖和智藍(lán)汽車?yán)塾?jì)銷量差距僅有9輛,累計(jì)份額差僅有0.12%;排名第10位和11位的大運(yùn)和比亞迪累計(jì)銷量差距更是僅有6輛,累計(jì)份額差僅為0.08%。相鄰企業(yè)的差距均沒(méi)有拉開(kāi),在新能源重卡2022年的排位賽中,各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。

徐工重卡

徐工重卡

2022年1-5月,新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)488%的增長(zhǎng),有的企業(yè)份額提升明顯,而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,這種情況的出現(xiàn),一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。

2020-2022年1-5月新能源重卡細(xì)分車型對(duì)比

2020-2022年1-5月新能源重卡細(xì)分車型對(duì)比

2021年,新能源牽引車的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升,全年比重達(dá)到52.91%;2022年首月,新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過(guò)50%,達(dá)到51.6%,5月過(guò)后,新能源牽引車占比已達(dá)到60.54%(如上圖所示),而上年同期新能源牽引車在新能源重卡市場(chǎng)的占比是46.44%;另一方面,12T以上新能源重型專用車前5月占比僅有16.99%,比上年同期減少了超13個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種情況最主要的原因,是在國(guó)家“雙碳”背景下,運(yùn)輸效率較高的牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)越來(lái)越成熟,落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。

解放重卡

解放重卡

牽引車5月同比上漲376% 紅巖首奪月榜冠軍

 

2022年,新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的是牽引車。5月份,新能源牽引車交出的“成績(jī)單”為:實(shí)銷1360輛,創(chuàng)造了今年的最高月銷量,同比增速達(dá)到376%,增速較上月(271%)明顯擴(kuò)大。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),今年5月份上牌的1360輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比達(dá)到74.52%。

2022年5月新能源牽引車品牌上牌量排行

2022年5月新能源牽引車品牌上牌量排行

5月份,上汽紅巖摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍,其上牌量為265輛,這也是紅巖今年首次斬獲新能源牽引車月榜冠軍;三一和徐工5月份分別實(shí)銷新能源牽引車181輛和162輛,分列月榜第2、3名,差距并不算大。5月份,新能源牽引車市場(chǎng)有6家企業(yè)銷量超過(guò)百輛,排名4-6位的漢馬科技、北奔和智藍(lán)汽車分別實(shí)銷144輛、141輛和111輛。

2021年,全年上牌量超百輛的牽引車品牌有12家;2022年首月,這一數(shù)字就達(dá)到5家,5月過(guò)后,這個(gè)數(shù)字已達(dá)到10家,宇通、南京金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠(yuǎn)了。不用懷疑,2022年新能源牽引車超百輛俱樂(lè)部成員很快就會(huì)超過(guò)2021年規(guī)模。

2022年1-5月新能源牽引車企業(yè)銷量表(單位:輛)

2022年1-5月新能源牽引車企業(yè)銷量表

2022年1-5月新能源牽引車企業(yè)銷量表

(注:上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車,該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”,上升勢(shì)頭較快。據(jù)悉,今年1-5月已有超過(guò)百輛的博雷頓純電動(dòng)牽引車交付客戶)

博雷頓牽引車

博雷頓牽引車

從增幅看,今年前5月新能源牽引車市場(chǎng)的參與企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),由于去年同期基數(shù)較小,各家企業(yè)均是以上百、上千,甚至破萬(wàn)的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是,新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng):2021年前5月,新能源牽引車市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等14位“玩家”;2022年首月,新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位,5月過(guò)后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到19位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),同樣不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好,上汽紅巖、一汽解放等實(shí)力“玩家”的加入,讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來(lái)越有懸念。

2022年1-5月新能源牽引車品牌占比一覽

2022年1-5月新能源牽引車品牌占比一覽

從市場(chǎng)份額看,今年1-5月,徐工以累計(jì)775輛的累計(jì)銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一,累計(jì)份額達(dá)到16.67%;漢馬科技、北奔、三一集團(tuán)和上汽紅巖分列新能源牽引車市場(chǎng)2-5位,今年1-5月累計(jì)份額分別為15.10%、13.08%、12.37%和10.82%,是另外四家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè),值得一提的是,上汽紅巖5月份奪得新能源牽引車月榜冠軍后,在今年新能源牽引車?yán)塾?jì)銷量排名也升至前5;此外,智藍(lán)汽車、一汽解放和東風(fēng)三家累計(jì)銷量超200輛的企業(yè),在今年1-5月新能源牽引車市場(chǎng)分別摘得9.77%、4.99%和4.95%的份額,相鄰企業(yè)之間的差距并不算大,6月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。

紅巖牽引車

紅巖牽引車

2022年1-5月,新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車市場(chǎng)基本延續(xù)了上年最后幾個(gè)月的良好表現(xiàn)。5月份,隨著疫情對(duì)行業(yè)的影響漸小,市場(chǎng)銷量增速較前兩月明顯擴(kuò)大,創(chuàng)造了今年第二高的月銷量(新能源牽引車更是創(chuàng)造了年內(nèi)最高月銷量)。毫無(wú)疑問(wèn),新能源重卡市場(chǎng)前5個(gè)月累計(jì)銷售7677輛的表現(xiàn)讓全年規(guī)模破2萬(wàn)輛的“夢(mèng)想”變得越來(lái)越現(xiàn)實(shí)。與此同時(shí),重卡行業(yè)的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“賽場(chǎng)”上均有所斬獲,冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來(lái)越激烈,而精彩還在繼續(xù)!

來(lái)源:第一商用車網(wǎng)

 

 

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