工程機(jī)械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域之一的塔式起重機(jī)(下稱“塔機(jī)”)正進(jìn)入“大塔時(shí)代”。

“得益于吊裝行業(yè)重型化和建筑行業(yè)工業(yè)化不斷發(fā)展和成熟，中大型塔機(jī)產(chǎn)品的銷售占比提升，銷售均價(jià)同時(shí)大幅攀升。”日前，大塔吊裝論壇上，中聯(lián)重科副總裁、建筑起重機(jī)械公司總經(jīng)理唐少芳透露，中聯(lián)重科為常泰長江大橋特別打造的全球最大上回轉(zhuǎn)塔機(jī)W12000-450售價(jià)已經(jīng)達(dá)到上億元級(jí)別。

此外，多位業(yè)內(nèi)人士表示，因?yàn)樘歼_(dá)峰、碳中和的碳排放目標(biāo)提出，風(fēng)電、核電等行業(yè)帶動(dòng)的超大噸位塔機(jī)增長動(dòng)力強(qiáng)勁。

大塔結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從今年3月份開始，房地產(chǎn)開發(fā)投資自今年2月份達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)之后，增速就已經(jīng)連續(xù)7月收窄。不過，工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，房地產(chǎn)開發(fā)投資式微并不會(huì)影響塔吊市場(chǎng)規(guī)模。

“原因是隨著裝配式建筑的興起，小型塔機(jī)被逐步替代，帶來中大塔結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)增長。”中建二局西南租賃公司副總經(jīng)理岳志國表示。

住建部《2019年裝配式建筑發(fā)展概況》報(bào)告顯示，PC構(gòu)件市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，2019——2025年復(fù)合增速為38%。2020年，裝配式建筑占比為15%；預(yù)計(jì)到2025年，裝配式建筑占比將超過30%。

岳志國介紹，隨著PC建筑構(gòu)件向大型化發(fā)展，一線城市的PC建筑施工選型，呈現(xiàn)出向200tm——400tm系列的中大型塔機(jī)發(fā)展的趨勢(shì)。2018年以來，40tm——63tm系列的小型塔機(jī)降幅達(dá)80%以上，而大型塔機(jī)份額成倍增長，2020年以來，隨著行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，大型、超大型塔機(jī)份額進(jìn)一步增長。

2021年，塔機(jī)龍頭中聯(lián)重科600tm及以上的大型塔機(jī)銷售增幅超過100%，設(shè)備大型化的發(fā)展趨勢(shì)明顯。

唐少芳介紹，國外PC大型化趨勢(shì)也在演進(jìn)，比如新加坡的裝配式建筑吊裝，是整間或整套公寓樓的吊裝，用的都是600tm到1200tm的塔機(jī)。

唐少芳認(rèn)為，建筑工業(yè)化將引起塔機(jī)設(shè)備的一輪新的革命，裝配式建筑推進(jìn)使得房地產(chǎn)仍然是塔機(jī)產(chǎn)品的重要陣地，大塔也將因此迎來高速發(fā)展階段。

新能源建設(shè)助攻

除建筑工業(yè)化的推動(dòng)外，風(fēng)電、核電、光伏等行業(yè)帶動(dòng)的超大噸位塔機(jī)增長依然動(dòng)力強(qiáng)勁。

中國能建天津電建吊裝公司總經(jīng)理樊友田表示，“未來陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量機(jī)組趨于大型化，加上實(shí)現(xiàn)海上大機(jī)組開發(fā)，必將對(duì)重型塔吊機(jī)械裝備企業(yè)的成長發(fā)展帶來利好、空間廣闊。”

樊友田分析，從目前用戶使用情況來綜合分析，重型塔吊的機(jī)械使用效率與履帶式起重機(jī)基本持平，履帶式起重機(jī)對(duì)地面場(chǎng)地的要求更加寬廣、嚴(yán)格，而重型塔吊則彌補(bǔ)了這一缺點(diǎn)，同時(shí)重型塔吊具有性能穩(wěn)定、安全性高、超高性價(jià)比、更高的起升高度、更強(qiáng)的抗風(fēng)能力等優(yōu)點(diǎn)，“因此，重型塔吊需求必將占重要地位。”

另一方面，唐少芳透露，100萬千瓦級(jí)核電也已開始推廣，中聯(lián)重科在核建相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域已有布局，“新能源建設(shè)將是未來塔機(jī)產(chǎn)品布局的重要領(lǐng)域。”

此外，2020年國家提出重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，2020年預(yù)計(jì)投資額超過萬億元，預(yù)計(jì)到2025年，圍繞新基建拉動(dòng)的社會(huì)總投資額將達(dá)到40萬——60萬億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各類重點(diǎn)基建工程也將極大地帶動(dòng)大型塔機(jī)的需求。以正在修建的常泰長江大橋?yàn)槔�，其將是世界上最大跨度公鐵兩用斜拉橋。根據(jù)設(shè)計(jì)方案，該大橋需要超大型塔機(jī)才能滿足其施工工法。

面對(duì)這樣的吊裝要求，傳統(tǒng)塔機(jī)皆難滿足。為此，中聯(lián)重科為常泰長江大橋特別打造了全球最大上回轉(zhuǎn)塔機(jī)W12000-450。該產(chǎn)品重達(dá)4000噸，額定起重力矩達(dá)12000噸米，是全球首臺(tái)超萬噸米級(jí)的上回轉(zhuǎn)超大型塔機(jī)，其最大起重重量達(dá)到450噸，最大起升高度400米。

中交二航局副總經(jīng)理、總工程師施志勇表示，隨著橋梁跨度的不斷突破，橋梁主塔高度也同步刷新紀(jì)錄，通過大塔吊快速安裝主塔施工也逐步成為主流趨勢(shì)。

工程機(jī)械走向弱周期

10月25日，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟表示，近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月統(tǒng)計(jì)的12種主要產(chǎn)品均有較大幅度的增長，產(chǎn)銷量超132萬臺(tái)，同比增長44%；統(tǒng)計(jì)12個(gè)重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長34.3%，全行業(yè)進(jìn)出口累計(jì)同比2020年增長49.7%。

不過，工程機(jī)械行業(yè)近年來的高歌猛進(jìn)并不能掩蓋投資者對(duì)其周期性的擔(dān)憂，特別是在三季度行業(yè)銷售增速有所下滑的情況下。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品20085臺(tái)，同比下降22.9%。其中，國內(nèi)市場(chǎng)銷量13934臺(tái)，同比下降38.3%。不過，9月份挖掘機(jī)出口銷量仍然堅(jiān)挺，銷售6151臺(tái)，同比增長79.0%。

一位工程機(jī)械企業(yè)高管表示，從2016年以來，行業(yè)經(jīng)過連續(xù)5年高增長，現(xiàn)在也進(jìn)入平穩(wěn)階段。“但從國內(nèi)市場(chǎng)體量、人工替代、更新?lián)Q代等角度來看，未來中國工程機(jī)械市場(chǎng)潛力巨大。”該人士同時(shí)認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)弱周期特征越來越明顯。

唐少芳也認(rèn)為，就細(xì)分領(lǐng)域的塔機(jī)行業(yè)而言，市場(chǎng)格局需求與產(chǎn)品技術(shù)迭代將能幫助行業(yè)對(duì)抗周期。同時(shí)，公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，帶動(dòng)海外銷售大幅增長。

中聯(lián)重科表示，國內(nèi)塔機(jī)行業(yè)廠家較多，協(xié)會(huì)登記的企業(yè)有300家左右，而規(guī)模以上企業(yè)較少，歷年來看，下半年行業(yè)增速會(huì)較上半年低一點(diǎn)。“不過，塔機(jī)行業(yè)的馬太效應(yīng)越來越明顯。產(chǎn)品也出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，從小型到中型為主，市場(chǎng)也在下沉，之前頭部企業(yè)價(jià)格高，集中在一線城市，現(xiàn)在已經(jīng)逐步深入到地級(jí)市甚至縣級(jí)市，公司的市場(chǎng)份額還有提升空間。”

（來源：證券時(shí)報(bào)）

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