作者：薛小平，工程機械行業(yè)資深專家，華蟻人力資源創(chuàng)始人

一、黑天鵝飛來

新冠病毒引發(fā)全世界的疫情是黑天鵝事件。從世界歷史看，小概率的黑天鵝事件往往改變世界大格局。如：2008年金融風(fēng)暴、9.11事件、2011年的日本地震、意大利修憲公投失敗、英國脫歐等，都對世界有重大影響。

新冠病毒將如何改變?nèi)祟惷�運，無人知曉，但可以肯定的是，維持全球秩序的支柱都開始出現(xiàn)了松動，世界經(jīng)濟的每個現(xiàn)行體系都在被沖擊，全球化和逆全球化的較量導(dǎo)致國際生產(chǎn)體系加速重構(gòu)，生產(chǎn)要素變得更加多元化，“世界工廠”的中國不再是唯一選項。 全球產(chǎn)業(yè)鏈開始尋求新的轉(zhuǎn)移浪潮，其選擇之一就是撤回本土，或者布局新興國家。

全球的工程機械行業(yè)也不可能逃脫如此浪潮的波及，國內(nèi)市場一系列的不尋常事件的發(fā)生：國產(chǎn)大象(廠家)銷售逆勢暴漲，外資大象市場份額繼續(xù)跌落，三一徐工引領(lǐng)國產(chǎn)大象“漲價價格戰(zhàn)”，股票市場的工程機械板塊更是紅旗飄飄，小跌大漲。然而，對工程機械行業(yè)來說，黑天鵝的巨大影響，可能才剛剛開始。或許，還有幾只小黑天鵝正在悄悄的飛來。比如，“工程機械的外資巨頭大象們會撤出中國市場嗎”?

二、是誤判還是理性的選擇?

據(jù)彭博社近期信息報道，為應(yīng)對新冠疫情對于經(jīng)濟帶來的負(fù)面影響，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省推出了總額高達(dá)108萬億日元(約合人民幣7萬億元)的一項抗疫經(jīng)濟救助計劃。其中“改革供應(yīng)鏈”項目專門列出了2435億日元(約合人民幣158億元)，用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國……那么，日本的工程機械的品牌大象，誰會是在日本政府撤出的名單之內(nèi)呢?

好幾年了，特朗普一直公開號召美國企業(yè)從中國撤回，并且美國政府對其回撤給予政策優(yōu)惠，直接了當(dāng)，目的明確，天下人人皆知。那么，工程機械的歐美品牌大象，他們的選擇又是什么呢?

所謂“黑天鵝”事件，除了它的意外性和產(chǎn)生重大影響，再就是我們的人性促使我們在事件后，為它本身的發(fā)生，包括我們的對應(yīng)行為(包括誤判)，做出各種各樣的說法和論證，甚至編造一系列理由，來解釋他們的發(fā)生和對應(yīng)的合理性。從歷史看，人類對黑天鵝事件的對應(yīng)，伴隨著大量的誤判(包括戰(zhàn)爭)。

假如日本政府的決定是“誤判”，在華的日本工程機械的品牌大象們，他們是否也如此的“誤判”去積極響應(yīng)安倍的召喚，迅速的撤出中國呢?

同理，歐美工程機械品牌大象的在華企業(yè)的“誤判”，也會不會是配合特朗普的去全球化戰(zhàn)略，從中國撤出呢?

黑天鵝的邏輯是，“你不知道的事要比你知道的事更有意義”。

三、本文的目的：誤判的誤判

為此，筆者對上述的問題做出些討論，并希望如此討論是對誤判的誤判，否定之否定為肯定，但愿這些誤判都不發(fā)生。

同理，對未知的未知，筆者的這些觀點和議論，也逃不出自身的局限性，一己之見之猜想，僅供相關(guān)人士參考而已。

四、日系品牌大象退出中國市場是“誤判”?

1. 日本政府與日企的互動

日本人對中國政治、文化、歷史經(jīng)濟的研究和判斷，都很細(xì)膩和認(rèn)真，也比較準(zhǔn)確。從日本相關(guān)各方描述中國的紀(jì)錄片、書籍、名人著作、新聞報道及經(jīng)濟論文對中國企業(yè)的研究，都可以看得出如此特點。

日本雖然是一個市場經(jīng)濟國家，從法律上看，政府不能干預(yù)企業(yè)經(jīng)營決策，可商界里誰都知道，日本政府的對華商業(yè)政策，都是來自大量在華企業(yè)的商業(yè)情報分析和判斷，日本大型企業(yè)與日本政府又有千絲萬縷的聯(lián)系，一向尊重日本政府的指導(dǎo)�？梢钥隙ǖ卣f，既然日本政府撥巨資資助日本企業(yè)撤離中國，影響非同小可!就筆者與日本企業(yè)交往二十多年的經(jīng)歷觀察，既然如此“誤判”已經(jīng)形成了政府定量的預(yù)算，顯然是反復(fù)研究推算的綜合結(jié)果。如此“誤判”應(yīng)該是以絕大多數(shù)在華日資企業(yè)的認(rèn)知為基礎(chǔ)的，這個推斷估計是大概率事件。

而且，與美國人的不同，日本人對中國的研究結(jié)果不會大叫大嚷，政府和企業(yè)配合默契，任何時候的表達(dá)和解釋都是溫良恭儉讓，面子會留得足夠，可對實質(zhì)認(rèn)知的認(rèn)真和堅決的執(zhí)行力，毫不動搖。

2. 疫情之下日系大象市場份額的繼續(xù)跌落

大約一年前，筆者曾經(jīng)對日系品牌大象從產(chǎn)品、團隊、代理體系、后市場與服務(wù)等8個維度比較詳細(xì)地分析了其曾經(jīng)的優(yōu)勢和在華市場份額大幅跌落、快速下滑的因果。

在疫情后的一季度，日系品牌大象的市場份額更加迅速跌落，出人意外，甚至有些反常。從下圖1和圖2 (黃色為日系大象的銷售量和排名)可以看出，工程機械市場的市場份額的變化中，日系大象整體的一季度市場占有率，又同比平均下降了4.8%左右，曾經(jīng)是銷售排名前幾位的日系大象，當(dāng)下最好的排名已經(jīng)是第八名之后了，最好的占有率只有3.3 %(曾經(jīng)長期20%以上)。日系大象曾經(jīng)憑借產(chǎn)品性能、銷售、服務(wù)、前后市場的全面優(yōu)勢，多年占據(jù)第一的寶座，不論是市場份額還是銷售量，都如日中天，是市場的佼佼者，在中國市場獲得了巨額豐厚利潤。而如今日系大象往日輝煌不再。市場銷量如此更加迅速的跌落，并且短期內(nèi)似乎“回春”無望。那么，此時此刻，此情此景，是否還值得在中國市場繼續(xù)留存下去?還是“名存實撤”更為合適?這與日本政府的撤回指令有什么因果關(guān)系?還是日本政府更有先見之明?

3. 撤回和撤出

從報道信息上看，日本政府的2435億日元(約合人民幣158億元)撤資計劃中有兩個選擇：撤回和撤出。

所謂撤回，就是撤回日本本土，制造在內(nèi)，市場在外。如果大量采用機器人和AI技術(shù)，對沖在日本經(jīng)營的高成本(更何況現(xiàn)在中國的經(jīng)營成本也不低了)，又創(chuàng)造了本土的就業(yè)機會，避開了在中國市場經(jīng)濟文化和政治的不確定性風(fēng)險，那么，從中國市場的撤出，這個決定是“誤判”嗎?

所謂撤出，就是轉(zhuǎn)移其產(chǎn)業(yè)到中國和日本以外國家，制造在外，市場在外。例如，在亞洲的其他國家或者非洲，以獲得更低的成本和更滿意的社會環(huán)境。即使要花點搬家費，可日本政府還有補貼，這又有什么是不值得的呢?更廣義的說，這正是所謂日本政府的“供應(yīng)鏈多元化”的具體實現(xiàn)，是日本政府當(dāng)下經(jīng)濟國策的一部分。

4. 日系大象放棄部分中國市場有合理性?

誰都知道，盡管日系大象的市場全球布局，但是其核心部件都在日本本土生產(chǎn)，而且制造數(shù)量并不是無限的。比如，在日本生產(chǎn)的一臺發(fā)動機，如果在中國市場的配套制造后，出售的一臺工程機械設(shè)備，可以賺到A元(在國產(chǎn)大象的強有力的競爭下，和已經(jīng)不低的中國綜合制造成本下)，而在中國以外的市場配套制造，可以賺到B元。如果B大于A，那么，對有限數(shù)量的核心部件的生產(chǎn)資源下，把配套生產(chǎn)和銷售安排到哪一個國家的市場上，是其利潤是最大化的呢?

五、歐美品牌大象撤出中國是“誤判”?

1. 有人認(rèn)為，在美國的社會制度中，政府不能直接干涉企業(yè)的選擇，中國的市場需求潛力巨大，歐美的巨頭大象們不可能放棄如此巨大的市場……

可是，具體的來說，中國市場巨大的意義是這些大象們在這個巨大的市場中能有滿意的利潤，如果他們響應(yīng)特朗普的號召，撤回美國后能獲得更多的利潤和更長期的商業(yè)利益，它合理的商業(yè)選擇應(yīng)該是什么呢?雖然是巨大的市場，如果與國產(chǎn)大象的殘酷競爭中，即使是長期堅持，而沒有多少滿意的利潤，對企業(yè)或商業(yè)投資者有意義嗎?它的投資者有多少耐心等待呢?

2. 也有的人認(rèn)為，由于國產(chǎn)大象的強有力競爭，他們在中國市場的銷售利潤越來越低，中國市場已是“雞肋”，撤出中國是合理的商業(yè)選擇，并不是“誤判”。

其不同意見是，歐美品牌大象，尤其象卡特彼勒這樣的世界工程機械設(shè)備制造的巨無霸，全球商業(yè)網(wǎng)絡(luò)扎實而穩(wěn)定，是全球化的受益者。而且就現(xiàn)在中國市場的份額，排名還是前幾位，市場份額依然是外資品牌大象的佼佼者。表面上是整機銷售的利潤率下滑，可就卡特彼勒內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)金融運作的結(jié)果，不論是其本身和包括其代理商，最后的利潤依然可以“偷著樂”，尤其曾經(jīng)全球市場下的各類商業(yè)模式(比如和經(jīng)營性租賃和零配件經(jīng)營等)的經(jīng)驗和實力，在中國有幾萬億人民幣需求的后市場中，仍大有可為，最多是“名撤實存”。

六、筆者一年多前的預(yù)測是“誤判”?

大約在一年前，筆者在行業(yè)內(nèi)首次系列推出，以外資大象和國產(chǎn)大象兩大陣營的分類和分析方法，并且預(yù)測“三到五年內(nèi)，外資大象市場份額的總合，即占有率總合將低于三分之一以下是大概率事件，部分的外資大象被擠出中國市場。更長一些時間，類似白色家電的市場分配格局在工程機械領(lǐng)域出現(xiàn)也是大概率事件。”

現(xiàn)在看來，疫情的出現(xiàn)，大大加快了如此進程，2020年一季度國產(chǎn)大象的市場占有率已經(jīng)為69.1%。

如果按照如此變化速度，再加上當(dāng)下外資品牌撤退的背景(假如發(fā)生的話)，工程機械市場如同白色家電的市場格局會加速出現(xiàn)。幾年后，中國工程機械市場上，如同中國家庭里的冰箱洗衣機電飯鍋微波爐一樣，很可能外資大象的新設(shè)備很少見了。

七、筆者的認(rèn)知

1. 即使外資大象的今天的撤出，也是為了今后的回來

外資大象制造業(yè)的撤出或戰(zhàn)略調(diào)整，主要是產(chǎn)業(yè)資本安全性保障，供應(yīng)鏈的多元化和更低經(jīng)營成本的追求。顯然，即使外資大象的撤出，并不會停止其在新技術(shù)包括產(chǎn)品智能化的進展，如果在地球上某些地區(qū)(包括中國)獲得了更低的生產(chǎn)成本，一旦其產(chǎn)品在技術(shù)先進性和性價比有了比國產(chǎn)大象更大的綜合優(yōu)勢，它的合理選擇是不來中國這個巨大的市場賺錢嗎?

2. 外資大象在當(dāng)下的中國工程機械市場依然大有可為

即使外資品牌大象在當(dāng)下的整機銷售中處于劣勢，外資大象在中國工程機械市場是無利可圖了嗎?答案應(yīng)該是否定的。

中國工程機械后市場的競爭，只是剛剛開始。存量市場下的各類商業(yè)模式如：售+租一體，租賃+二手機一體，設(shè)備集采+二手設(shè)備流轉(zhuǎn)，融資性租賃+經(jīng)營性租賃+二手機流轉(zhuǎn)，包括2B或2C各種物聯(lián)網(wǎng)平臺化商業(yè)模式等等，大多都在一個起跑線上。就當(dāng)下后市場需求來說，僅僅工程機械租賃需求在2萬億人民幣左右，而當(dāng)下中國大型工程機械設(shè)備經(jīng)營性租賃公司的滲透率，少得可憐(詳見筆者《中國會出現(xiàn)美國聯(lián)合租賃式的巨無霸嗎?》一文)。存量市場下的零部件的需求大約在3000億以上，二手機交易大約在4000億以上。如此巨大的工程機械后市場，其規(guī)模世界之最，外資大象在當(dāng)下的中國工程機械市場依然大有可為。而放棄或退出其競爭，會不會又是一個誤判呢?

3. 外資大象在后市場的競爭中有較大的優(yōu)勢

對工程機械的后市場的經(jīng)營，是涉及工程機械的產(chǎn)業(yè)金融，租賃設(shè)備及管理，租賃SaaS，線下網(wǎng)點布置，零配件供應(yīng)，二手機轉(zhuǎn)賣等等。規(guī)模較大的外資大象都有自己租賃產(chǎn)業(yè)。

如卡特彼勒巨大的租賃業(yè)務(wù)SaaS平臺，到2017年卡特租賃服務(wù)業(yè)務(wù)收入約30億美元，全球擁有近1429個門店，23家租賃店入選北美Top 100租賃服務(wù)商(詳見文獻2.)。

約翰迪爾(John Deer)，沃爾沃(Volvo)，日本小松(Komatsu)和日立建機(Hitachi)等都擁有自己的專業(yè)租賃公司。就外資大象的綜合能力來說，在產(chǎn)業(yè)金融，經(jīng)營性租賃包括相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，經(jīng)驗豐富，實力強大。

4. 決戰(zhàn)在后市場

毫無疑問，不論本文的上述命題成立與否，或者都是誤判，不論美國和日本為首的外資大象們是去是留，中國工程機械的最后決戰(zhàn)一定是在工程機械的后市場。

八、結(jié)束語

誰都想不到全世界會發(fā)生新冠病毒疫情，也更沒想到對全世界的影響如此巨大。國際貨幣基金組織4月9日指出，“由于新冠疫情，2020年全球經(jīng)濟將出現(xiàn)自大蕭條以來最嚴(yán)重的下滑……”。新冠疫情的全球大爆發(fā)，為當(dāng)下全球經(jīng)濟和社會潛藏的巨大不確定性。同樣，全球的工程機械行業(yè)格局的改變，也存在著許多不確定。

我們知道，面臨西方國家經(jīng)濟主權(quán)回歸，由此帶來的外資撤離中國的沖擊，可我們不知道，外資撤離將會以何種速度和規(guī)模出現(xiàn)。

我們知道，美日已經(jīng)啟動企業(yè)撤離計劃，可我們不知道，美國和日本政府下一步如何把這些制造業(yè)巨頭大象弄出中國市場。

我們更不知道，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊，是否哪一天也可能這些外資大象們已經(jīng)不動聲色的開始撤出了。

毫無疑問，這些對全球和中國工程機械行業(yè)都會有巨大的影響，今后的全球工程機械格局肯定和以前的不一樣了。

在疫情的變化下，行業(yè)內(nèi)外各方高人議論和預(yù)測一片，幾乎所有關(guān)心事態(tài)發(fā)展的人，似乎都確信自己明白正在發(fā)生什么，可是每一天都發(fā)生著完全出乎他們預(yù)料的事情。專業(yè)“殺手”還有一大堆數(shù)據(jù)，眼花繚亂。其實，只要有一只黑天鵝飛起，那些嚴(yán)密邏輯推演的層層數(shù)據(jù)，就象一大堆符號，所謂各種高論和觀察也可能都是誤判(當(dāng)然也包括筆者本人的誤判)。

對未知的未知，工程機械行業(yè)的黑天鵝什么時候飛來，只有它的來臨了，我們才知道。

但是有一點，我們肯定是知道的，中國工程機械市場需求巨大，不論對國產(chǎn)大象還是外資大象，危機與機遇并存，真正的較量還在繼續(xù)。

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